Ti trovi qui:
Uso di CRM Analytics for Insurance
Le analytics specifiche delle assicurazioni per Financial Services Cloud (FSC), una serie completa di cruscotti digitali CRM Analytics, offrono a dirigenti e responsabili assicurativi informazioni approfondite sul portafoglio clienti e identificano le opportunità per migliorare le vendite.
I modelli di CRM Analytics sono:
- Per FSC Insurance:
- Modello Analytics for Insurance
- Modello Einstein Discovery per Insurance Analytics
- Modello FSC Insurance Analytics Fast Start
- Per FSC Vlocity Insurance:
- Modello Insurance Claims and Policy Analytics
- Modello Policy Renewal Prediction
Analytics for Insurance
L'app Analytics for Insurance fornisce agli agenti e ai responsabili informazioni approfondite sui risultati di vendita e del team, sui lead e sulle opportunità. Servendosi dei cruscotti digitali dell'app per segmentare la base clienti e ottenere indicazioni sulle opportunità di upselling/cross-selling, gli agenti possono aumentare il numero delle polizze sottoscritte.
Per le istruzioni di distribuzione complete, vedere la sezione relativa alla distribuzione di Tableau CRM per Financial Services
Per ulteriori informazioni sui cruscotti digitali di Analytics for Insurance, vedere Uso di Analytics for Insurance.
Einstein Discovery per Insurance Analytics
L'app Einstein Discovery per Insurance Analytics offre approfondimenti intelligenti sulla probabilità che vengano rinnovate le polizze.
È possibile creare e utilizzare l'app Einstein Discovery per Insurance Analytics solo se in Salesforce è installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. Per le istruzioni di distribuzione complete, vedere la sezione relativa alla distribuzione di Tableau CRM per Financial Services.
Per ulteriori informazioni sull'app Einstein Discovery per Insurance Analytics, vedere Cruscotti digitali Einstein Discovery per Insurance Analytics.
FSC Insurance Analytics Fast Start
L'app FSC Insurance Analytics Fast Start offre ai clienti di Financial Services Cloud un metodo rapido per applicare le funzionalità di CRM Analytics ai dati del loro portafoglio clienti. Utilizzare i cruscotti digitali FSC Insurance Analytics Fast Start per analizzare il portafoglio clienti e identificare le opportunità di cross-selling nella base di clienti esistente.
Per le istruzioni di distribuzione complete, vedere la sezione relativa alla distribuzione di Tableau CRM per Financial Services
Per ulteriori informazioni sui cruscotti digitali FSC Insurance Analytics Fast Start, vedere Uso di FSC Insurance Analytics Fast Start.
Insurance Claims and Policy Analytics
L'app Insurance Claims and Policy Analytics offre approfondimenti utili per gestire in modo efficiente richieste di risarcimento, preventivi e polizze.
L'app Insurance Claims and Policy Analytics è disponibile solo per gli utenti di Vlocity. Per consentire agli utenti integrazione di accedere a tutti i campi utilizzati nell'app Insurance Claims and Policy Analytics, assegnare all'utente integrazione la licenza Vlocity Insurance. Per le istruzioni di distribuzione complete, vedere la sezione relativa alla distribuzione di Tableau CRM per Financial Services.
Per ulteriori informazioni sui cruscotti digitali Insurance Claims and Policy Analytics, vedere Uso di Insurance Claims and Policy Analytics.
Policy Renewal Prediction
L'app Policy Renewal Prediction offre approfondimenti intelligenti sulla probabilità che vengano rinnovate le polizze. Con i cruscotti digitali è possibile identificare le polizze che richiedono attenzione e ideare strategie per mantenere i clienti.
L'app Policy Renewal Prediction è disponibile solo per gli utenti di Vlocity. Per consentire agli utenti integrazione di accedere a tutti i campi utilizzati nell'app Policy Renewal Prediction, assegnare all'utente integrazione la licenza Vlocity Insurance. Per le istruzioni di distribuzione complete, vedere Distribuzione di Tableau CRM per Financial Services.
Per ulteriori informazioni sui cruscotti digitali Policy Renewal Prediction, vedere Uso di Policy Renewal Prediction.
- Uso di Analytics for Insurance
I cruscotti digitali Analytics for Insurance costituiscono una soluzione di customer intelligence completa per gli agenti assicurativi e i loro responsabili. - Uso di FSC Insurance Analytics Fast Start
L'app FSC Insurance Analytics Fast Start consente ad agenti e responsabili di ottenere velocemente informazioni approfondite sul proprio portafoglio clienti e di identificare opportunità per migliorare le vendite. I cruscotti digitali offrono approfondimenti accurati sulle tendenze storiche di polizze e premi lordi nel tempo. I cruscotti digitali offrono anche indicazioni per identificare le opportunità di cross-selling delle polizze ai clienti esistenti in base a KPI come premio lordo, tipo di polizza, mandato ed eventi di vita. - Uso di Analytics for Vlocity Insurance
CRM Analytics for Vlocity Insurance include l'app Insurance Claims and Policy Analytics e l'app Policy Renewal Prediction. Utilizzare l'app Insurance Claims and Policy Analytics per ottenere approfondimenti concreti sulla gestione delle richieste e l'amministrazione delle polizze. Con i cruscotti digitali Insurance Claims and Policy Analytics, i gestori delle richieste di risarcimento e i produttori possono assegnare la priorità a operazioni, richieste, preventivi e polizze che richiedono un'attenzione immediata per migliorare la soddisfazione dei clienti.
