Asiakkaiden ja kotitalouksien luetteloiden suodattaminen
Tarkastele ihmisten ja kotitalouksien suodatettuja luetteloita samankaltaisten mielenkiinnon kohteiden tai talousasioiden perusteella avataksesi heidän profiilinsa nopeasti.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Vihje My Clients (Omat asiakkaat)- ja My Groups (Omat ryhmät) -luettelonäkymät ovat hyviä paikkoja aloittaa, sillä ne näyttävät kaikki yhtiösi asiakkaat ja kotitaloudet. Nämä luettelonäkymät löytyvät Tilit-välilehdessä.
Näet Salesforce-pääkäyttäjäsi sinulle määrittämät luettelonäkymät valitsemalla luettelonäkymän nimen sivun ylälaidasta.
Muuta suodatusehtoja päivittääksesi My Clients (Omat asiakkaat)- ja My Groups (Omat ryhmät) -näkymäsi dynaamisesti ja ryhmittääksesi asiakkaat markkinointisegmenttien, iän tai syntymäpäivien perusteella.
Laajenna suodattamiseen käytettävien ehtojen luettelo napsauttamalla Filters (Suodattimet) -kuvaketta.
Jos haluat muuttaa suodatinta, valitse se, muokkaa sen ehtoja ja napsauta Done (Valmis).
Tärkeää Jos suodatat valuutta-arvon perusteella, määritä valuutan ISO-koodi, kuten USD tai GBP, ennen arvoa. Esimerkiksi GBP100000. ISO-koodin täytyy olla jokin yhtiösi aktiivista valuutoista.
Napsauta Käytä.
Luettelo päivittyy ja näyttää uudet suodatusehtosi.
Tällä hetkellä et voi tallentaa muokkaamaasi luettelonäkymään tekemäsi muutoksia.
Näet enintään 25 tietuetta per sivu ja enintään noin 2 000 kohdetta per luettelonäkymä.
Jos et näe joitakin kohteita, koska luettelonäkymä sisältää enemmän kohteita kuin siihen mahtuu, tarkenna suodatusehtojasi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
