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            Aggiunta di documenti di identificazione (pacchetto gestito)

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            Aggiunta di documenti di identificazione (pacchetto gestito)

            È possibile memorizzare i dettagli relativi ai documenti utilizzati per identificare un cliente.

            Versioni (Edition) richieste

            Importante
            Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione standard Gruppi e famiglie, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Nel profilo del cliente, aprire la scheda Correlato.
            2. Nella sezione Documento di identificazione, fare clic su Nuovo.
            3. Se il cliente non è corretto, rimuoverlo e selezionarne un altro o crearne uno nuovo.
            4. Immettere i dettagli del documento.
            5. Salvare le informazioni.
             
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            Salesforce Help | Article