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クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
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          Financial Services Cloud でのリードの作成

          Financial Services Cloud でのリードの作成

          リードレコードを作成して見込み客を追跡します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          1. ナビゲーションバーから [リード] リストビューに移動して、[新規] をクリックします。
          2. 適切なリードレコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
          3. 名前、会社名、リード状況、その他の関連する詳細を入力します。
          4. 情報を保存します。
           
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          Salesforce Help | Article