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          在 Financial Services Cloud 中创建钱包共享业务机会

          在 Financial Services Cloud 中创建钱包共享业务机会

          要跟踪钱包份额业务机会,创建财务账户的业务机会记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在客户简档的“财务 (Retail Banking)”或“财务账户 (Wealth Management)”选项卡中,选择财务账户名称旁边的操作图标。
          2. 选择新建业务机会(顾客份额)
          3. 输入名称和阶段,调整结束日期(如果必要)并添加任何其他相关详细信息。
          4. 保存记录。

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article