U bent hier:
Het venster Groepssamensteller bewerken configureren (beheerd pakket)
In het venster Groepssamensteller bewerken kunt u de records weergeven, maken en bijwerken die deel uitmaken van een huishoudengroep.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Als u het venster Groepssamensteller bewerken wilt weergeven, klikt u op de knop Bewerken in de component Groepsleden (configureerbaar) - Financial Services Cloud, de component Groepsleden - Financial Services Cloud, de component Relatiegroepslijst - Financial Services Cloud of de component Relatiekaart - Financial Services Cloud.
Configureer het venster om maximaal vier secties weer te geven:
- Wie zijn de leden van deze groep?
- Toont de leden die deel uitmaken van de groep.
- Object Accountcontactpersoonsrelatie.
- Deze sectie wordt altijd in het venster getoond.
- Hoe is deze groep gerelateerd aan andere groepen?
- Toont andere groepen die gerelateerd zijn aan deze groep.
- Object Account-accountrelatie.
- Hebben de leden een relatie met andere accounts?
- Toont de relaties van de contactpersonen van deze groep met andere accounts.
- Object Accountcontactpersoonsrelatie.
- Hebben de leden relaties met andere mensen?
- Toont de relaties van de contactpersonen van de groep met andere contactpersonen.
- Object Contactpersoon-contactpersoonsrelatie.
Als u uw gebruikers verschillende relaties in een huishoudengroep wilt laten beheren, toont of verbergt u secties in het venster. Maak veldsets om velden te tonen die het meest relevant zijn voor uw gebruikers.
- De paginalay-out Instelling van voorzieningenvlag bijwerken (beheerd pakket)
Financial Services Cloud biedt geavanceerde voorzieningen om prestaties en werkstromen te verbeteren. U vindt deze voorzieningen gegroepeerd onder Functievlaginstelling op de pagina Typen aangepaste metagegevens. Gebruik deze instellingen om uw organisatie aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften. Voeg het selectievakje Actief toe aan de paginalay-out Instelling van voorzieningenvlag. - Beheer van lidrelaties met andere accounts inschakelen (beheerd pakket)
Gebruik de aangepaste metagegevenstypen Relaties met andere accounts inschakelen om uitgebreide relatiegroephiërarchieën en cyclische validatie van relaties in te schakelen. Schakel het selectievakje Actief in om de sectie Hebben de leden relaties met andere accounts? van het venster Groepssamensteller bewerken weer te geven. - Beheer van de relaties van het lid met andere mensen inschakelen (beheerd pakket)
Gebruik de aangepaste metagegevenstypen Relaties met andere mensen inschakelen om uitgebreide relatiegroephiërarchieën en cyclische validatie van relaties in te schakelen. Schakel het selectievakje Actief in om de sectie Hebben de leden relaties met andere mensen? van het venster Groepssamensteller bewerken weer te geven. - Veldsets maken voor het venster Groepssamensteller bewerken (beheerd pakket)
Configureer de velden die worden weergegeven in het venster Groepssamensteller Bewerken. - De veldsets bijwerken in het venster Groepssamensteller bewerken (beheerd pakket)
Pas de veldset aan die wordt weergegeven in het venster Groepssamensteller Bewerken. - De actie Groepsrecord bewerken toevoegen aan een accountknooppunt in ARC (beheerd pakket)
Pas de component ARC-relatiegrafiek aan met een recordactie om het venster Groepssamensteller bewerken te openen voor accountknooppunten.
