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            リアルタイム金融口座情報の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            リアルタイム金融口座情報の有効化

            外部の勘定系システムからリアルタイムの金融口座および取引情報を取得する設定を有効にします。この設定が無効になっている場合、Salesforce から取引先情報が取得されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [金融口座の詳細を取得] と [金融口座トランザクションを取得] を使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または Financial Services Cloud 基盤または FSC セールスまたは FSC サービス
            権限を割り当てる 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「機能設定」と入力し、[機能設定] を選択します。
            2. [Financial Services] をクリックします。
            3. [リアルタイム金融口座情報を有効化] をクリックします。
              リアルタイム金融口座情報設定
             
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            Salesforce Help | Article