Implementar CRM Analytics para Financial Services

CRM Analytics for Financial Services proporciona a asesores financieros y banqueros personales una solución integral Inteligencia de clientes basada en la plataforma CRM Analytics. Incluye Einstein Discovery, que le permite crear modelos de inteligencia artificial automáticos en cualquier conjunto de datos sin tener que programar ningún código.

Nota Analytics for Financial Services está disponible por un costo adicional para clientes con licencias Financial Services Cloud Basic o Standard y la licencia FSCAnalyticsPlus (Analytics for Financial Services).Requiere que haya implementado el modelo de datos Financial Services.

El conjunto Analytics for Financial Services proporciona una gama de soluciones que activan las funciones completas de CRM Analytics. Con visualizaciones avanzadas y depuradas que resaltan indicadores clave de desempeño (KPI), los asesores y los profesionales de banca personales pueden permanecer al tanto de los objetivos y la satisfacción de los clientes, prospectos y referencias. Además, los gerentes pueden revisar y evaluar rápidamente el desempeño individual y regional.

• Analytics for Wealth Management es una solución de análisis integral. Sus conjuntos completos de tableros aplican el poder de CRM Analytics a todos los datos significativos y KPI desde Financial Services Cloud. Las recopilaciones exclusivas de tableros (un conjunto para asesores y banqueros personales, otro para gerentes y ejecutivos) proporcionan a todos los miembros del equipo perspectivas necesarias para el crecimiento del negocio.
• Predecir el riesgo de abandono de clientes para Wealth Management Analytics permite a los asesores predecir de forma inteligente el abandono de clientes. Utilizando el poder de Einstein Discovery, la aplicación prescribe acciones correctivas para ayudar a minimizar repeticiones de abandono.
• Predecir la posibilidad de agregar activos para Wealth Management Analytics predice de forma inteligente la posibilidad de que los asesores agreguen activos a cuentas. Utilizando el poder de Einstein Discovery, la aplicación prescribe acciones acerca de cómo aumentar las posibilidades de hacer crecer sus activos de cuenta.
• Analytics for Insurance proporciona a los agentes perspectivas prácticas sobre su desempeño de ventas y les permite ser más eficientes en la ejecución de ventas. Las visualizaciones de aplicaciones segmentan la base de clientes y proporcionan perspectivas sobre oportunidades de aumento/venta cruzada de modo que los agentes puedan hacer crecer sus primas suscritas. Los gerentes obtienen perspectivas sobre el desempeño de sus equipos y lo que hace que los de mayor desempeño sean diferentes de modo que puedan apoyar a los miembros de sus equipos.
• Einstein Discovery para Insurance Analytics le proporciona predicciones sobre la posibilidad de renovaciones de pólizas.
• Insurance Claims and Policy Analytics permite a los gestores de reclamaciones y productores gestionar de forma efectiva sus tareas, reclamaciones, presupuestos y pólizas.
• Consumer Banking Starter Analytics también le proporciona un inicio rápido en su trayectoria de análisis.
• Wealth Starter Analytics le permite empezar a trabajar rápidamente con su tablero Mi cartera de negocios. Los asesores pueden utilizarlo para ayudar a profundizar las relaciones con los clientes y aumentar los activos bajo gestión (AUM).
• Analytics for Mortgage permite a agentes de crédito y gestores dirigir ventas de hipotecas aumentadas ayudando a priorizar las solicitudes de hipotecas y prospectos de clientes en las que centrarse. Mida y monitoree su volumen de solicitudes de préstamos, importes de préstamos e índice de completación de solicitudes de préstamos para identificar rápidamente cuellos de botella acerca de oportunidades, documentos que faltan y cuentas financieras. Analice sus solicitudes de préstamos para procesarlas rápidamente a través de las oportunidades en curso de préstamos y dirigir la satisfacción del cliente priorizando solicitudes. Obtenga visibilidad sobre quién está procesando préstamos con mayor rapidez, quién tiene el mayor volumen de préstamos y quién tiene más solicitudes pendientes.

Para obtener información acerca de cuál es la adecuada para usted, consulte Utilizar Financial Services Cloud CRM Analytics Solutions.

Sugerencia Siga los pasos en la secuencia mostrada para implementar CRM Analytics para Financial Services. Si no utilizó CRM Analytics antes, obtenga información acerca de ello de la ayuda de CRM Analytics.

• Activar CRM Analytics en Financial Services Cloud
  Antes de crear CRM Analytics para Financial Services o las aplicaciones Consumer Banking Starter Analytics o Wealth Starter Analytics, active Tableau CRM en su organización de Salesforce.
• Asignar permisos de administrador de CRM Analytics para Financial Services
  Permita a los administradores crear y gestionar CRM Analytics para Financial Services asignando los permisos de administrador relevantes. Puede asignar permisos de administrador utilizando Conjuntos de permisos o Grupo de conjuntos de permisos.
• Conceder permisos al usuario de integración de Analytics
  Si utiliza Analytics for Insurance, asigne el conjunto de permisos Integración de FSC Analytics al Usuario de integración de Analytics.
• Asignar permisos de usuario de CRM Analytics para Financial Services
  Permita a los usuarios ver CRM Analytics for Financial Services asignando los permisos de usuario relevantes. Puede asignar los permisos utilizando Conjuntos de permisos o Grupo de conjuntos de permisos.
• Asignar licencia de paquete instalado para Insurance Claims and Policy Analytics
  Asigne al usuario de integración la licencia Vlocity Insurance para permitirle acceder a todos los campos utilizados en la aplicación Insurance Claims and Policy Analytics.
• Preparar sus datos para crear aplicaciones CRM Analytics para Financial Services
  Los datos de su organización deben cumplir requisitos específicos antes de poder crear Analytics for Wealth Management, Analytics for Insurance y Wealth Starter Analytics. La creación de Consumer Banking Starter Analytics no requiere ninguna configuración de datos adicional.
• Establecer la seguridad a nivel de campo para activar la creación de aplicaciones CRM Analytics para Financial Services
  Antes de crear Analytics for Wealth Management, Analytics for Insurance, Consumer Banking Starter Analytics o Wealth Starter Analytics, asegúrese de que el Usuario de integración de Analytics tiene acceso a todos los campos utilizados en la aplicación.
• Crear y compartir aplicaciones CRM Analytics para Financial Services
  Siga estos pasos generales para crear y compartir las aplicaciones incluidas en CRM Analytics for Financial Services. Entre ellos se incluyen Analytics for Wealth Management, Predict Client Churn Risk for Wealth Management Analytics, Predict Probabilidad de agregar activos para Wealth Management Analytics, Analytics for Insurance, Analytics for Retail Banking, Wealth Starter Analytics, Analytics for Mortgage o Consumer Banking Starter Analytics.
• Integrar tableros de Analytics para Gestión del patrimonio en páginas Lightning
  Analytics for Wealth Management incluye tableros pensados para incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.
• Integrar Analytics para tableros de seguros en páginas Lightning
  Analytics for Insurance incluye tableros pensados para incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.
• Integrar tableros de Insurance Claims and Policy Analytics
  La aplicación Analytics for Insurance Claims and Policy Analytics incluye tableros a los que puede incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.
• Integrar tablero Probabilidad de renovación de póliza en páginas Lightning
  La aplicación Predicción de renovación de pólizas incluye el tablero Probabilidad de renovación de pólizas al que puede incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.
• Programar la sincronización de datos y el flujo de datos para aplicaciones CRM Analytics for Financial Services
  Cuando crea aplicaciones CRM Analytics para Financial Services, el proceso de creación incluye una sincronización de datos y flujos de datos que hacen que los datos estén disponibles para tableros. Programe la aplicación para que se actualice diariamente de modo que los tableros muestren los datos más recientes.
• Eliminar registros de Analytics para conjuntos de datos de seguros
  El Reglamento general de protección de datos (RGPD) requiere que elimine los datos personales de los clientes cuando estos lo soliciten o cuando ya no sea necesario conservarlos. Puede eliminar datos de clientes de la aplicación Analytics for Insurance eliminando los registros de conjuntos de datos de tendencias o instantáneas.
• Gestión de ingresos
  Proporcione a asesores financieros, banqueros y gerentes de sucursales acceso a análisis que proporcionan una vista integral de su desempeño de negocio. Utilizando una configuración guiada, configure rápidamente Gestión de ingresos para Financial Services Cloud.
• Comprender las limitaciones de CRM Analytics para Financial Services
  CRM Analytics for Financial Services proporciona acceso a funciones y funciones de CRM Analytics.