Realizar un seguimiento de interacciones de clientes

Realice tareas y eventos, y registre comunicaciones de cliente para conservar un historial de interacciones de cliente.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

En el perfil de cliente, vaya a la ficha Actividad.
En la ficha apropiada, programe una tarea o un evento, envíe un email o registre una llamada.
Si las tareas o eventos de un cliente se incluyen en el resumen del hogar, también se muestran en la lista relacionada de actividades del perfil del hogar en la ficha Relacionada.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando realice el seguimiento de interacciones de cliente.

Su administrador de Salesforce puede designar qué actividades afectan las fechas de Última interacción y Próxima interacción que visualiza en los perfiles de cliente y de hogar. Solicite más detalles a su administrador.
Ingrese las fechas Última revisión y Próxima revisión manualmente. Estas fechas no se calculan automáticamente según la frecuencia de revisión de un cliente. Las fechas de Última revisión y Próxima revisión no están relacionadas con las fechas de la tarea o el evento del cliente, incluso si una tarea o una reunión es una reunión de revisión.

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