Tableau de bord My Referrals
Optimisez votre réseau de référents et surveillez les taux de conversion et les soldes totaux. Identifiez les destinataires les plus performants et les produits à fort intérêt. Utilisez l'analyse des tendances pour rationaliser votre pipeline et filtrez par date ou par cote pour vous concentrer sur les éléments les plus importants.
Éditions requises
Par exemple, un banquier personnel de détail peut utiliser le tableau de bord Mes recommandations pour évaluer l'efficacité de ses efforts de recommandation et optimiser les futures soumissions. En consultant les sections Conversion par destinataire et Conversion par intérêt exprimé, le banquier peut identifier les collègues et les produits qui entraînent les taux de conversion et le solde total les plus élevés. Utilisez le tableau de détail des recommandations pour identifier les recommandations en cours ou en attente, et mobiliser un suivi immédiat avec le Nom du destinataire ou du propriétaire de la recommandation afin d'augmenter le nombre total de recommandations converties et de maximiser la valeur commerciale de votre réseau.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services Cloud. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Mes recommandations.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Nombre total de recommandations envoyées | Affiche le nombre total de nouvelles recommandations soumises. Utilisez cette métrique pour suivre le volume global des efforts de génération de recommandations. |
| Nombre total de référents convertis | Affiche le nombre total de référents convertis avec succès en nouveaux clients ou comptes. Utilisez cette métrique pour mesurer le taux de réussite final du programme de recommandation. |
| Pourcentage de taux de conversion | Affiche le pourcentage du nombre total de référents envoyés qui ont été convertis avec succès en clients. Utilisez cette métrique pour suivre l'efficacité et la réussite de la recommandation. |
| Solde total (référents convertis) | Affiche la valeur monétaire agrégée entre les comptes ouverts par des référents convertis. Utilisez cette métrique pour mesurer la valeur financière totale générée par le programme de recommandation. |
| Nombre moyen de jours à convertir | Indique le nombre moyen de jours nécessaire pour qu'une recommandation passe de la soumission à la conversion. Utilisez cette métrique pour identifier la rapidité et l'efficacité du processus de recommandation. |
| Date de création (année - mois) | Affiche le compartiment temporel utilisé pour les tendances des données de recommandation, qui regroupe les enregistrements par mois et année de création. Utilisez cette métrique pour analyser l'analyse des performances sur une base mensuelle et annuelle. |
| Nombre de recommandations | Affiche le nombre total de recommandations dans la vue actuellement filtrée ou un regroupement spécifique. Utilisez cette métrique pour quantifier le volume du segment de recommandation qu'ils analysent. |
| Performances de conversion des destinataires | Affiche des métriques clés détaillant le taux de réussite des référents individuels. Utilisez cette métrique pour identifier les plus performants et les zones qui nécessitent un accompagnement au sein de l'équipe. |
| Destinataire du référent | Affiche le nom du banquier ou du membre du personnel affecté à la recommandation. Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilité et surveiller la charge de travail des membres individuels de l'équipe. |
| Nombre de recommandations envoyées | Affiche le nombre total de recommandations soumises par un individu ou une source. Utilisez cette métrique pour suivre la contribution d'individus ou de canaux spécifiques au volume total de recommandations. |
| Tableau des détails de recommandation | Affiche un journal complet, enregistrement par enregistrement, de toutes les recommandations en cours. Utilisez cette métrique pour accéder à des points de données spécifiques pour le suivi et l'action individuels. |
| Date de création | Affiche la date de création initiale de l'enregistrement de recommandation. Utilisez cette métrique pour suivre l'ancienneté précise de l'opportunité et calculer d'autres métriques de vieillissement. |
| Affiche l'adresse e-mail de contact principale du prospect associé au référent. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. | |
| Origine de la piste | Affiche l'origine ou le canal à partir duquel le prospect a été acquis (site Web, parrainage, campagne). Utilisez cette métrique pour évaluer l'efficacité des différents canaux de marketing et d'acquisition. |
| Nom de la personne | Affiche le nom complet du prospect ou du contact individuel du référent. Utilisez cette métrique pour personnaliser la communication et garantir une identification précise. |
| Nom du propriétaire | Affiche le nom du banquier ou du membre du personnel qui a soumis la recommandation ou qui en est responsable. Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilité et surveiller la charge de travail. |
| Téléphone | Affiche le numéro de téléphone du contact principal du prospect associé au référent. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. |
| Évaluation | Affiche un score de qualification ou une évaluation de la probabilité de conversion d'un prospect (Chaud, Chaud, Froid). Utilisez cette métrique pour identifier la qualité des recommandations et prioriser les opportunités à fort potentiel. |
| Statut | Affiche l'étape ou l'état actuel de la recommandation (ouvert, converti, disqualifié). Utilisez cette métrique pour suivre la progression et déterminer l'action suivante appropriée. |
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