Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
目次
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

          Salesforce ヘルプ全体を検索
          レポートを使用した Financial Services Cloud データの取得

          レポートを使用した Financial Services Cloud データの取得

          レポートでは、ビジネスを増やすためのクライアントや商談に関する詳細情報が提供されます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          1. ナビゲーションメニューで、[レポート] リストビューに移動します。
          2. [すべてのフォルダー] をクリックし、[アドバイザーレポート][私の上位の紹介者]、または [紹介パフォーマンス] を選択します。
          3. レポートを選択します。
            最新のデータを取得するには、[更新] をクリックします。
           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article