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            Financial Services Cloud의 통합형 온보딩 설정

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud의 통합형 온보딩 설정

            사용자가 온보딩 여정을 한눈에 시작할 수 있도록 합니다. 샘플 온보딩 신청 템플릿 설정을 활성화하고 조직을 설정하여 온보딩 신청자를 시작합니다. 설정에는 플로 활성화, 신청자용 제품 만들기, 샘플 OmniScript 배포 등이 포함됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            • ID 확인 및 AML(Anti Money Laundering) 선별을 위해 외부 시스템과 연결하려면 통합 정의를 만들 수 있습니다.
            • 신청자의 위험을 평가하려면 위험 요소를 기반으로 각 신청자를 분류하는 식 집합을 설정합니다.
            • 당사자 프로필 레코드 승인을 처리하려면 당사자 프로필 레코드 승인 또는 거부와 관련된 단계를 정의하는 승인 프로세스를 만듭니다.
            • Financial Services Cloud에서 통합형 온보딩 활성화
              Salesforce 조직에서 샘플 온보딩 앱을 활성화하려면 샘플 온보딩 응용 프로그램 템플릿 설정을 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 신청인 온보딩에 필요한 개체 및 플로에 액세스할 수 있습니다.
            • 온보딩 신청자에 제품 설정
              신청자를 온보딩할 제품을 만듭니다. 예: 절감 계정 및 확인 계정
            • 온보딩 신청자에게 플로 활성화
              샘플 온보딩 앱 템플릿에는 온보딩 프로세스를 자동화하는 데 도움이 되는 플로 및 플로 오케스트레이션이 포함되어 있습니다. Salesforce 조직에서 샘플 앱을 활성화할 때 온보딩을 위한 플로가 활성 상태가 아닌 경우 신청자를 온보딩하기 전에 새 버전을 복제하고 활성화합니다.
            • 온보딩 신청자에게 샘플 템플릿 배포
              Salesforce 조직에 샘플 OmniScript, 통합 절차, Omnistudio 데이터 매퍼, 평가 질문을 추가하는 온보딩용 사전 빌드된 템플릿을 배포합니다. 배포한 후 비즈니스 요구에 맞게 샘플 템플릿을 사용자 정의할 수 있습니다.
            • 평가 레코드 페이지 레이아웃에 샘플 OmniScript 추가
              사용자가 평가 레코드 페이지에서 OmniScript를 실행할 수 있도록 평가 레코드 페이지 레이아웃에 샘플 FSC_Onboarding OmniScript를 추가합니다. 샘플 OmniScript는 온보딩 프로세스를 통해 사용자에게 안내 환경을 제공합니다.
            • 신청자를 위한 ID 확인 및 AML(AML) 검사 실행을 위한 통합 설정
              신청자의 AML 선별 및 ID 확인을 위해 Salesforce와 외부 시스템을 연결하려면 통합 정의를 만듭니다. 그런 다음 플로 내에서 호출 가능한 작업 또는 OmniScript의 통합 절차에서 통합 정의를 호출합니다.
            • 결정 매트릭스 설정 및 식 집합 구축
              비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 지원자를 온보딩할 때 고급 논리를 적용하고 의사 결정 프로세스를 자동화합니다.
            • 당사자 프로필 레코드를 승인하기 위한 승인 프로세스 설정
              온보딩 신청자를 위해 생성된 당사자 프로필 레코드 검토를 자동화하려면 승인 프로세스를 만듭니다. 승인 프로세스를 사용하여 레코드를 승인하는 데 필요한 단계 순서를 지정합니다.
            • 대기열 만들기 및 구성
              대기열을 만들고 대기열에서 지원되는 개체의 집합 및 대기열에서 레코드를 검색할 수 있는 사용자 집합을 지정합니다.
             
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            Salesforce Help | Article