Table des matières

Aucun résultat

Voici quelques conseils de recherche

Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
Utilisez des termes de recherche plus généraux.
Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

Recherchez dans toute l’aide de Salesforce

Track Leads and Opportunities in Financial Services Cloud

You are here:

Track Leads and Opportunities in Financial Services Cloud

Quickly create wallet share opportunities, track prospects, and convert leads.

Available in: Lightning Experience

Available in: Professional, Enterprise, and Unlimited Editions

Create a Wallet Share Opportunity in Financial Services Cloud
To track a wallet share opportunity, create an opportunity record for a financial account.
Create a Lead in Financial Services Cloud
Create a lead record to track a prospect.
Convert a Lead to a Client in Financial Services Cloud
You can convert a lead record to a client record.

Cet article a-t-il résolu votre problème ?

Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !

Chargement

Salesforce Help | Article

Gamme de produits