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            使用零售银行客户流失预测仪表板

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 用户指南

            使用零售银行客户流失预测仪表板

            识别并采取措施留住可能流失的客户。查看流失得分表明他们需要您的关注的客户详细信息。通过分析客户来分析需要您立即关注的客户。

            所需的 Edition

            适用于：具有 Revenue Intelligence for Financial Services 许可证的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

            零售银行客户流失预测仪表板

            零售银行客户流失预测仪表板

            查看零售银行客户的预测流失详细信息。设置筛选器以查看每个分支机构、客户、客户记录类型、市场细分和客户类别中面临流失风险的客户。查看每个流失得分组的预测结果。快速了解可能流失的热门客户、低余额客户或高未偿信贷客户。

            零售银行客户流失预测仪表板图表

            • 图表 (1) 显示现有客户的年度、季度或月度分析。
            • 图表 (2) 显示基于记录类型的客户。使用图表区分需要您关注的客户类型的优先级。若要在下一个图表中查看记录类型的详细信息，单击按图表中的扇区。
            • 图表 (3) 根据客户与公司的关系长度显示客户。使用图表对需要您关注的客户进行优先排序。
            • 表 (4) 显示客户详细信息。

            零售银行客户的流失预测（嵌入）仪表板

            查看零售银行客户的预测流失详细信息。设置筛选器以查看可能流失的低余额或高未偿信贷的客户。查看每个流失得分组的预测结果。此仪表板可嵌入到 Lightning 记录页面。

            零售银行客户流失预测嵌入式仪表板

            • 图表 (1) 会显示基于客户余额或未偿信贷的客户流失分数。
            • 图表 (2) 显示基于记录类型的客户。使用图表区分需要您关注的客户类型的优先级。
            • 图表 (3) 显示基于市场细分的客户。使用图表对需要您关注的市场细分进行优先排序。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article