Использование панелей мониторинга «Прогноз оттока клиента Wealth Management»
Определите и выполните действия по сохранению клиентов, у которых есть вероятность оттока. Просматривайте сведения о клиентах, чьи рейтинги оттока свидетельствуют о необходимости вашего внимания. Создайте приоритеты клиентов, которым нужно немедленное внимание, профилируя клиентов.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Professional, Enterprise и Unlimited с лицензией Revenue Intelligence for Financial Services
Примечание Определения показателей панелей мониторинга Analytics for Wealth Management см. в разделе Глоссарий панелей мониторинга Analytics for Wealth Management. Глоссарий также описывает содержимое и использование глобальных фильтров, представленных на панелях мониторинга.
Панель мониторинга «Прогноз оттока для клиентов Wealth Management»
Просмотр прогнозируемых сведений об оттоке клиентов Wealth Management. Установите фильтры, чтобы просматривать клиентов с риском оттока для каждой единицы филиала, организации, типа записи организации, маркетингового сегмента и категории организации. Также просматривайте результаты прогноза для каждой группы оценки оттока. Быстро узнавайте о лучших клиентах, клиентах с низкими балансами или высокими неоплаченными кредитами, которые, вероятно, будут потеряны.
Диаграмма (1) отображает годовой, квартальный или ежемесячный анализ текущих организаций.
Диаграмма (2) отображает организации на основе типа записи. Используйте диаграмму для приоритизации типа организаций, на которые нужно обратить внимание. Для просмотра сведений о типе записи в следующей диаграмме нажмите на отрасль в диаграмме.
Диаграмма (3) отображает организации в зависимости от продолжительности взаимосвязи организации с компанией. Используйте диаграмму для ранжирования клиентов, на которых нужно обратить внимание.
Таблица (4) отображает сведения о клиенте.
Панель мониторинга «Прогноз оттока для банковских клиентов Wealth Management (встроенная)»
Просмотр прогнозируемых сведений об оттоке клиентов Wealth Management. Настройте фильтры, чтобы просматривать клиентов с низкими балансами или высокими неоплаченными кредитами, которые, вероятно, будут потеряны. Также просматривайте результаты прогноза для каждой группы оценки оттока. Панель мониторинга можно встроить в страницы записей Lightning.
Диаграмма (1) отображает оценки оттока на основе баланса организации или неоплаченного кредита.
Диаграмма (2) отображает организации на основе типа записи. Используйте диаграмму для приоритизации типа организаций, на которые нужно обратить внимание.
Диаграмма (3) отображает организации на основе маркетинговых сегментов. Используйте диаграмму для приоритизации маркетинговых сегментов, требующих вашего внимания.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
