使用 Analytics for Wealth Management

适用于金融顾问和个人银行家的仪表板

单击金融顾问主页查看这些仪表板。顾问和个人银行家从这里开始了解企业状况的汇总指标。单击汇总下方的打开仪表板，深入了解摘要指标背后的详细信息。

客户获取仪表板。瞄准高业务机会潜在客户，以便立即采取行动，并提供对潜在客户/推荐来源、转化率和趋势的洞察。组织成这些页面。

• 需要关注什么？确定已经停止或没有活动的潜在客户，以便立即采取行动。
• 潜在客户/推荐/来源。识别高业务机会潜在客户和推荐。
• 跟踪潜在客户/推荐。如果潜在客户尚未转换，可视化潜在客户发生了什么，他们已经走了多远。
• 转换。按产品、时间和接触或活动的数量显示您最成功的潜在客户和推荐类型。
• 潜在客户漏斗趋势。了解潜在客户如何随时间变化以及在这两个快照之间进出漏斗的潜在客户流。在左侧的筛选器中选择不同的日期来更改时间段。

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客户交互仪表板。确定需要立即采取行动的客户，并跟踪和了解客户管理活动的结果。组织成这些页面。

• 概述。根据管理的资产 (AUM) 或其他度量，显示被忽视的客户及其重要性。还显示自上次与客户、AUM 下降的客户以及任务过期的客户联系后的天数。
• 活动历史。显示顾问如何根据活动类型和时间段花费时间。
• 活动结果。显示活动的结果。单击任意一周，查看您在该周会见的客户以及这些客户的指标，包括 AUM、存款、顾客份额和正在接受咨询的资产。

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事件和研讨会仪表板。跟踪事件和研讨会的表现。首先，随着时间的推移可视化事件的出席情况，然后按成本、响应率和转换率深入了解事件表现。数据来自活动对象，其中活动类型为事件。

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我的业务范围仪表板。首先概述您的财务业务范围，以及它是如何随着时间而变化的。包括与上个月、季度和年度相比发生变化的警报。通过这些页面深入了解数据。

• 产品组合。根据当前和历史组合，深入了解哪些产品提供了促进销售的机会。
• 事务。显示产品组合的净流入和净流出，并识别已从账户中增加或撤出的客户。
• 收入和费用。可视化整个组织的顾问佣金、费用和收入

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我的客户仪表板。确定客户，以便根据最近与客户的互动情况、流失风险或产品组合价值，采取适当行动。组织成这些页面。

• 谁需要我的关注？挑出有可能流失或需要额外关注的客户。显示已提取资金、在市场上损失资金或记录客户服务个案的客户。
• 谁是热门客户？根据客户的顾客份额和与公司的关系长度来组织特定的客户，这样您就可以看到哪些客户最需要关注。
• 我提供什么样的人口统计数据？帮助您更好地了解典型客户和高净值客户的概况。根据净值、关系长度、地理位置和其他标准对客户进行分类。
• 客户是否达到他们的目标？确定需要帮助以实现财务目标的客户。按客户类型、目标完成百分比和目标大小显示目标进展情况。

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我的家庭仪表板。除了关注家庭外，类似于我的客户。并非所有来自客户的指标都累计到家庭层面，因此只显示顶级家庭和人口统计的单独页面。

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销售业绩仪表板。可视化随着时间的推移销售目标的进展。组织成页面。

• 我需要关注什么？强调需要团队立即行动的高价值业务机会。显示在某个阶段停留时间超过该阶段平均值的业务机会，以及最近没有活动的业务机会。
• 我是否需要制作数字？显示您的团队在定额方面的进展，包括您的目标和该期间剩余的工作日数。查看季度对比和年对比历史比较，并选择新客户或现有客户。通过从顶部的顾问姓名全局筛选器中选择单个团队成员，查看他们的贡献。
• 我的漏斗里有什么？为了帮助您锁定漏斗的高业务机会细分，按阶段、市场细分和业务机会类型显示未处理漏斗。还显示了总的未处理漏斗和未处理交易。
• 我的漏斗有什么变化？确定漏斗趋势，显示在两个日期（例如，季度至今）之间，预测在特定时间段内结束的业务机会的变化情况。更改漏斗开始和结束日期筛选器，以查看预设期间（年、季度、月等）的交易，或选择自定义期间。
• 我如何才能赢得更多交易？按细分市场和业务机会类型以及随着时间的推移，可视化顾问、银行家和经理如何以及为什么能够通过赢得（或失去）更多交易。

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适用于高管和经理的仪表板

经理和高管从这里开始评估顾问和银行家的绩效，他们在团队/办公室和区域层面向他们报告。团队关键绩效指标包括所管理的资产、已结束并赢得的业务和签字客户/推荐。单击汇总下方的打开仪表板，深入了解 KPI 背后的详细信息。仪表板采用州→城市→顾问的结构，每个类别都有筛选器。如果不同，您可以自定义它们以反映您自己的层次结构。

团队业务范围仪表板。提供业务范围的团队视图。组织成这些页面。

• 团队排行榜。默认页面，根据 AUM 总数、财务客户总数和新 AUM 对团队成员进行排名。
• 区域视图。按地理位置对绩效进行排名。
• 成功的驱动因素。查看绩效和活动之间的相关性。选择绩效指标，如 $AUM 或 #客户，并查看与任何活动、潜在客户或业务机会相关的进度指标的相关性。
• 比较趋势。随着时间的推移，查看顾问的进度，这样您就可以看到每个团队成员在最初几个月的表现，或者与他们的同事进行比较。
• 一对一助手。为您的个人银行家提供绩效指标和排名。

团队销售业绩仪表板。评估每个顾问的绩效，重点关注他们是否达到了定额。使用三个不同的指标对团队成员进行排名，并跟踪每个顾问在本季度的表现。并在详细信息表中深入了解各个业务机会。选择业务机会处理以评估顾问效率。

团队客户获取仪表板。评估顾问将新客户带入业务的有效性。主图表显示了每个团队成员是如何通过漏斗在潜在客户方面取得进展的。次要图表显示了转换率和转换潜在客户和推荐所需的接触次数。选择事件和研讨会，根据出席情况、成本、转换率和其他关键绩效指标，查看这些活动在区域和办事处级别的有效性。

嵌入仪表板

CRM Analytics for Financial Services 包括可以嵌入 Lightning Experience 页面并在其中访问的仪表板。您的 Salesforce 管理员可以为您的组织嵌入仪表板。

主页。旨在通过 Financial Services Cloud Wealth Management 应用程序向顾问提供顶级指标和见解。它可以嵌入任何您想查看 CRM Analytics 见解的地方。它包括这些选项卡。

• 当前客户。显示当前和上个月的主要客户指标，例如客户数量、家庭、余额和 AUM。还显示过去七天 AUM 变化最大和最小的客户。
• 拓展我的业务。向您显示未处理潜在客户/推荐的数量，并帮助您确定是否可以制定季度销售数字。

财务账户。显示账户的历史和管理资产、金融资产总额和客户净值。旨在通过财务账户记录页面访问。

目标。显示客户在实现财务目标方面的进展，例如为大学教育或退休储蓄。包括目标数量、完成百分比和经过时间。旨在通过财务目标记录页面访问。

潜在客户和推荐。旨在通过潜在客户或推荐记录页面访问。包括带四张卡片的轮播。

• 潜在客户来源。显示您成功转换特定来源的潜在客户。包括潜在客户的来源以及来自该来源的潜在客户完成率百分比。还显示了与所有来源潜在客户的平均转换率的比较。
• 产品兴趣。显示您成功转换特定产品的潜在客户。
• 该潜在客户/推荐是否受到足够的关注？与所有潜在客户的活动相比，显示潜在客户打开的时间长度和潜在客户的活动。
• 该潜在客户/推荐是否按预期进展？指示某个潜在客户是领先于还是落后于来源中所有潜在客户的总转换率。

业务机会。旨在通过产品记录页面访问。包括带三张卡片的轮播。旨在通过产品记录页面访问。

• 产品赢得率。帮助您评估销售产品的业务机会。显示某个产品的赢得率与您所有产品的赢得率。还会告诉您该产品与您所有产品相比的赢得率排名。（显示 401 K）
• 已结束业务总数。显示产品的已结束业务。
• 业务机会进度：阶段中的时间长度。显示销售过程中各个阶段的业务机会进度。