您在此处：
使用销售业绩仪表板
可视化随着时间的推移销售目标的进展。从了解哪些业务机会可以让您的注意力在销售过程中转移开始。然后深入了解您是否能够完成自己的配额，评估您的漏斗，了解您可以加速的业务机会。最后评估将更多业务机会转化为胜利的方法。
要查看各个顾问的绩效，请从顶部的顾问姓名全局筛选器中选择一名团队成员。您还可以按阶段、业务机会类型和年龄、业务机会数量和时间段查看绩效。全局筛选器选择会在仪表板的所有页面中持续存在。
我需要关注什么？页面
仪表板打开“我需要关注什么？”页面，强调需要团队立即行动的高价值业务机会。显示在某个阶段停留时间超过该阶段平均值的业务机会，以及最近没有活动的业务机会。单击前两个图表之一的元素，在底部的“业务机会详细信息”表中获取该类别中业务机会的详细信息。
我是否需要制作数字？页面
显示您的团队在定额方面的进展，包括您的目标和该期间剩余的工作日数。查看季度对比和年对比历史比较。将光标悬停在图表元素上以获取该日期的详细信息，并向下滚动至业务机会详细信息图表以查看所有未处理业务机会的详细信息。
我的漏斗里有什么？页面
之前显示。为了帮助您锁定漏斗的高业务机会细分，按阶段、市场细分和业务机会类型显示未处理漏斗。还显示了总的未处理漏斗和未处理交易。单击顶部图表中的元素，以查看下表中有关业务机会的详细信息。
我的漏斗有什么变化？页面
确定漏斗趋势，显示在两个日期（例如，季度至今）之间，预测在特定时间段内结束的业务机会的变化情况。更改漏斗开始和结束日期筛选器，以查看预设期间（年、季度、月等）的交易，或选择自定义期间。
瀑布图的度量
- 开始。在所选期间开始时打开的业务机会的价值 ($)。
- 新增。在所选期间创建的业务机会的价值 ($)。
- 重新打开。在所选期间重新打开的业务机会的价值 ($)。
- 展开。价值已增加并计划在选定期间结束的未处理业务机会的总价值增加 ($)。
- 签入。结束日期在选定期间转换为结束的业务机会的价值 ($)。
- 签出。结束日期最初在选定期间内但已移出选定期间的业务机会的价值 ($)。
- 减少。价值已减少并计划在选定期间结束的未处理业务机会的总价值减少 ($)。
- 已结束并赢得客户。在所选期间结束并赢得的业务机会的价值 ($)。
- 已结束并丢失客户。在所选期间结束并丢失的业务机会的价值 ($)。
- 今天。今天或所选期间结束时打开的业务机会的价值 ($)。
我如何才能赢得更多交易？页面
可视化帮助您了解如何赢得更多交易。排名靠前的图表比较赢得和丢失的业务机会，显示团队随时间推移的赢得率。使用以下了解赢得率图表帮助了解是什么推动了您的赢得率。更改图表中的两个选项，查看哪些因素组合在一起会提高或降低赢得率。单击赢得率组合中的气泡，并在赢得/丢失的交易中查看该组合的结果。例如，特定细分市场（千禧一代、退休人员、高净值等）和业务机会类型（例如简单或复杂）的组合可以提高赢得率。使用该组合寻找业务机会来提高赢得率。
