Retail Banking용 Analytics 대시보드

Retail Banking 홈 대시보드

Retail Banking 홈 대시보드에서 고객에 대한 KPI 요약 정보를 제공합니다. 고객 수, 고객과 관련된 활동 수, 고객에게 부과되는 비용 총액을 확인할 수 있습니다.

내 고객 대시보드

내 고객 대시보드에서는 주의를 기울여야 하는 고객을 식별할 수 있습니다. 또한 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

• 내 주의가 필요한 클라이언트는 누구입니까?

  고객이 인출하는 금액 및 고객의 계정과 연결된 사례 수를 표시하여 감소 위험에 처한 고객을 표시합니다.

• 내 상위 고객은 누구입니까?

  예금 금액 및 고객과 회사의 관계가 유지된 기간별로 고객을 분류합니다.

• 내가 서비스를 제공하는 대상은 누구입니까?

  순자산 및 성별 등 시장 세그먼트, 범주(골드 및 실버 등 서비스 수준), 연령대별로 고객을 세분화합니다.

내 활동 대시보드

내 활동 대시보드는 대시보드의 두 페이지에 있는 메트릭을 사용하여 활동을 추적하고 고객을 대신한 작업의 가치를 평가합니다. 또한 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

• 시간을 함께 보내는 대상은 누구입니까?

  총 활동 및 총 통화, 이메일 및 기타 작업을 표시합니다. 또한 저가치 및 고가치 고객 간 시간을 균형 있게 분배하고 있는지 여부 및 작업 목적도 확인할 수 있습니다.

• 어떤 작업을 하면서 시간을 보냈습니까?

  지난 2년간에 걸친 활동 수를 표시합니다.

수수료 및 비용 대시보드

수수료 및 비용 대시보드는 고객에게 부과되는 수수료에 대한 세부 사항을 보여줍니다. 필터를 사용하여 은행원, 수수료 유형, 역수수료, 수수료 금액, 기간별로 메트릭을 정렬할 수 있습니다. 또한 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

• 부과된 수수료는 무엇입니까?

  시간에 따라 수수료로 부과되는 금액 및 선택한 필터를 기반으로 취소된 수수료 금액이 표시됩니다.

• 수수료가 부과된 고객은 누구입니까?

  잔액 규모 및 고객에게 부과된 횟수를 기반으로 가장 많은 수수료를 지급한 고객 유형이 표시됩니다. 각 고객의 잔액 총액, 수수료 금액, 역수수료 비율도 확인할 수 있습니다.

고객 확보 대시보드

고객 확보 대시보드에서 활동 수준, 나이, 예상 값에 따라 고객 계정을 검토하여 주의를 기울여야 하는 고객에 대한 입력을 제공합니다. 필터를 사용하여 은행원, 레코드 유형, 상태, 평점, 소스에 따라 고객 계정을 살펴볼 수 있습니다. 또한 다음 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

• 리드 또는 추천의 소스는 무엇입니까?

  파트너 추천 및 전화 문의 등 리드 소스를 확인합니다. 가능성이 높은 리드에 초점을 맞출 수 있도록 최고의 위탁자에 대해 자세히 살펴봅니다.

• 리드 또는 추천 상태는 어떻습니까?

  선택된 날짜를 시작으로 리드 상태를 자세히 살펴봅니다.

• 전반적인 리드 변환율 및 처리 시간은 얼마나 됩니까?

  은행원 이름 필터를 설정하여 단일 은행원에게 초점을 맞춥니다.

• 리드 파이프라인의 추세는 어떻습니까?

  선택된 기간 동안 리드 파이프라인을 시각화합니다. 시작 및 종료 리드 총합을 비롯해 추가, 전환 및 자격 박탈된 리드 수가 포함됩니다.

내 추천 대시보드

내 추천 대시보드에서 추천 변환을 향상하는 방법에 대한 인사이트를 제공합니다. 추천 변환율 및 추천의 잔액과 대출 금액을 살펴보고 추천이 비즈니스에 어떤 영향을 미치는지 확인하며, 추천을 변환할 가능성이 높은 수신자도 확인할 수 있습니다.

지점 관리 대시보드

지점 관리 대시보드에서 다양한 지점에서 직원 활동을 포괄적으로 확인할 수 있습니다. 이 대시보드에서 모든 지점에서 근무하는 직원의 고객, 잔액 총액, 리드 변환, 수주 마감 관련 정보를 파악할 수 있으며, 해당 인사이트를 사용하여 지점 운영을 개선하고 직원 전문 지식이 지점 전반에 어떻게 분포되어 있는지 확인할 수 있습니다.

지점 관련 레코드 분석 대시보드

지점 관련 레코드 분석 대시보드를 통해 최대 및 최소 리드와 기회를 만드는 지점과 은행원을 식별합니다. 생성 또는 업데이트된 레코드의 지점별 개수, 각 카테고리별 레코드 개수, 업데이트 이유, 실적이 가장 우수한 은행원 및 지점을 식별하는 리더보드를 가져올 수 있습니다. 해당 인사이트를 사용하여 활동량이 많은 지점을 신속하게 식별하고 그에 따라 리소스를 계획합니다.

관심사 태그 대시보드

관심사 태그 대시보드에서는 각 범주 및 세그먼트에서 고객과 연결된 관심사 태그를 분석하여 고객의 관심 분야에 대한 인사이트를 제공합니다. 각 범주에서 고객이 선택한 가장 인기 있는 관심사 태그를 식별하거나 중요한 고객의 특별한 관심사를 빠르게 파악할 수 있습니다. 해당 데이터 중심 인사이트를 사용하면 마케팅 캠페인, 제안, 고객 상호 작용을 개인 설정하고 고객과 더 나은 관계를 구축할 수 있습니다.