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Gestione del budget
Gestire e tenere traccia di budget complessi suddivisi per categoria e periodo. Allocare le spese di budget effettive a un livello elevato o a livello di categoria e periodo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition per Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition per Soluzioni Settore pubblico |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e modificare i budget: | Accesso in lettura e modifica per gli oggetti di gestione del budget |
| per utilizzare i budget in Experience Cloud: | Insieme di autorizzazioni Concessione sovvenzioni per Experience Cloud E Nelle organizzazioni con Budget impostati su privato, l'accesso in lettura a tutti i record budget utilizzati come modello |
La gestione del budget ha inizio con la creazione di un budget e dei relativi periodi e categorie. Dopo aver speso il denaro del budget, tenere traccia delle spese con le allocazioni budget associate a ogni valore di categoria.
- Creazione di record budget, categoria e periodo
Impostare un budget e i record correlati del budget. - Immissione di un budget pianificato
Immettere i dettagli di un budget pianificato in un unico modulo facile da utilizzare. - Tracciamento del budget effettivo speso nel sito Experience Cloud
In Experience Cloud, generare un rapporto sul budget effettivo speso in un modulo facile da utilizzare. - Tracciamento del budget effettivo speso In CRM
Per tenere traccia di un budget effettivo speso in Salesforce CRM, utilizzare le allocazioni budget.
Creazione di record budget, categoria e periodo
Impostare un budget e i record correlati del budget.
I budget includono dettagli sul budget, ad esempio la data iniziale e finale e l'ammontare o la quantità non monetaria, le categorie per cui si desidera configurare il budget e i periodi di tempo per il ciclo del budget.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Budget.
- Creare un budget.
- Assegnare un nome al budget e immettere altri dettagli del budget.
- Salvare il proprio lavoro.
- Nel record budget, nell'elenco correlato Categoria di budget, fare clic su Nuovo.
-
Immettere i dettagli della categoria del budget.
To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Salvare il proprio lavoro. Se si desidera aggiungere un'altra categoria, fare clic su Salva e Nuovo.
- Nel record budget, nell'elenco correlato Periodo di budget, fare clic su Nuovo.
-
Immettere i dettagli del periodo del budget. Non selezionare Inviato. L'amministratore Salesforce può utilizzare questa casella di controllo nell'automazione per il sito Experience Cloud.
To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Salvare il proprio lavoro. Per aggiungere un altro periodo, fare clic su Salva e Nuovo.
Immissione di un budget pianificato
Immettere i dettagli di un budget pianificato in un unico modulo facile da utilizzare.
Immettere i valori per ogni periodo e categoria del budget. Ad esempio, creare un budget con categorie o righe per Personale, Forniture e materiali e Costi indiretti. Creare periodi o colonne per ogni trimestre finanziario.
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Nella griglia, immettere i valori per il periodo di ogni categoria. Per aggiungere ulteriori dettagli della categoria del budget, immettere un motivo.
The values are saved as you move through the form.
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Dopo aver immesso i valori desiderati, inviare il budget.
You can’t edit a budget after you submit it.
Tracciamento del budget effettivo speso nel sito Experience Cloud
In Experience Cloud, generare un rapporto sul budget effettivo speso in un modulo facile da utilizzare.
- Aprire il record richiesta della persona o budget in cui si desidera segnalare il budget effettivo speso.
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Nella griglia, immettere l'importo effettivo per il periodo di ogni categoria.
The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
- Se l'amministratore ha impostato l'automazione per la visualizzazione del pulsante Invia, fare clic su Invia.
Tracciamento del budget effettivo speso In CRM
Per tenere traccia di un budget effettivo speso in Salesforce CRM, utilizzare le allocazioni budget.
Tenere traccia delle spese di budget con le allocazioni budget. Le allocazioni budget possono essere correlate ai budget o ai valori di categoria del budget.
- Da un budget o un valore di categoria del budget, nell'elenco correlato Allocazioni budget, fare clic su Nuovo.
- Immettere i dettagli dell'allocazione budget.
- Salvare il proprio lavoro. Per aggiungere un'altra allocazione, fare clic su Salva e Nuovo.
