Вы находитесь здесь:
Управление бюджетом
Управление и отслеживание сложных бюджетов с разбивкой по категориям и периодам. Распределение фактических расходов бюджета на высоком уровне или на уровне категории и периода.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition для Nonprofit Cloud for Grantmaking |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition for Public Sector Solutions |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и редактирования бюджетов: | Доступ для чтения и редактирования объектов управления бюджетом |
| для использования бюджетов в Experience Cloud: | Предоставление грантов для набора полномочий Experience Cloud AND В организациях, где бюджеты установлены на «Личные», доступ для чтения к любым записям бюджета, используемым в качестве шаблона |
Управление бюджетом начинается с создания бюджета и связанных с ним периодов и категорий бюджета. После расходования бюджетных средств отслеживайте расходы с помощью бюджетных ассигнований, связанных с каждым значением категории.
- Создание записей бюджета, категории и периода
Настройте бюджет и связанные записи бюджета. - Ввод запланированного бюджета
Введите сведения о запланированном бюджете в одной простой форме. - Отслеживание фактически потраченного бюджета на сайте Experience Cloud
В Experience Cloud отчитайтесь о фактически потраченном бюджете в простой форме. - Отслеживание фактически потраченного бюджета в CRM
Чтобы отслеживать фактический расход бюджета в Salesforce CRM, используйте бюджетные ассигнования.
Создание записей бюджета, категории и периода
Настройте бюджет и связанные записи бюджета.
Бюджеты содержат сведения о бюджете (например, даты начала и окончания и стоимость или неденежное количество), категории, для которых вы хотите создать бюджет, и периоды времени для бюджетного цикла.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Бюджет».
- Создайте бюджет.
- Введите имя бюджета и другие сведения о бюджете.
- Сохраните внесенные изменения.
- В записи бюджета в связанном списке «Категория бюджета» нажмите «Создать».
-
Введите сведения о категории бюджета.
Для управления порядком отображения категории в компоненте бюджета введите порядковый номер. Если последовательность не введена, категории отображаются в порядке создания.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить другую категорию, нажмите кнопку «Сохранить и создать».
- В записи бюджета в связанном списке периода бюджета нажмите «Создать».
-
Введите сведения о периоде бюджета. Не выбирайте «Отправлено». Ваш администратор Salesforce может использовать этот флажок в автоматизации сайта Experience Cloud.
Для управления порядком отображения периода в компоненте бюджета введите порядковый номер. Если последовательность не введена, категории отображаются в порядке создания.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить еще один период, нажмите «Сохранить и создать».
Ввод запланированного бюджета
Введите сведения о запланированном бюджете в одной простой форме.
Введите значения для каждого бюджетного периода и категории. Например, создайте бюджет с категориями или строками для персонала, принадлежностей и материалов и косвенных расходов. Создайте периоды или столбцы для каждого финансового квартала.
-
В сетке введите значения для периода каждой категории. Чтобы добавить дополнительные сведения о категории бюджета, введите причину.
Значения сохраняются в процессе заполнения бланка.
-
Когда вы удовлетворены записями, отправьте бюджет.
После отправки бюджет не подлежит правке.
Отслеживание фактически потраченного бюджета на сайте Experience Cloud
В Experience Cloud отчитайтесь о фактически потраченном бюджете в простой форме.
- Откройте отдельное приложение или запись бюджета, где нужно отчитаться о фактически потраченном бюджете.
-
Введите фактическое количество для периода каждой категории в сетку.
Значения сохраняются, а разница между запланированным бюджетом и фактически потраченными средствами отображается при переходе по форме. Отклонение: фактический бюджет минус запланированный бюджет. Если дисперсия отрицательная, это столько, сколько вам осталось потратить.
- Если администратор настроил автоматизацию отображения кнопки «Отправить», нажмите «Отправить».
Отслеживание фактически потраченного бюджета в CRM
Чтобы отслеживать фактический расход бюджета в Salesforce CRM, используйте бюджетные ассигнования.
Отслеживайте расходы бюджета с помощью бюджетных ассигнований. Выделения бюджета могут быть связаны с бюджетами или значениями категорий бюджета.
- В значении бюджета или категории бюджета в связанном списке бюджетных ассигнований нажмите «Создать».
- Введите сведения о распределении бюджета.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить еще одно распределение, нажмите «Сохранить и создать».
