Вы находитесь здесь:
Управление бюджетом
Управление и отслеживание сложных бюджетов с разбивкой по категориям и периодам. Распределение фактических расходов бюджета на высоком уровне или на уровне категории и периода.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition для Nonprofit Cloud for Grantmaking |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition for Public Sector Solutions |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и редактирования бюджетов: | Доступ для чтения и редактирования объектов управления бюджетом |
| для использования бюджетов в Experience Cloud: | Предоставление грантов для набора полномочий Experience Cloud AND В организациях, где бюджеты установлены на «Личные», доступ для чтения к любым записям бюджета, используемым в качестве шаблона |
Управление бюджетом начинается с создания бюджета и связанных с ним периодов и категорий бюджета. После расходования бюджетных средств отслеживайте расходы с помощью бюджетных ассигнований, связанных с каждым значением категории.
- Создание записей бюджета, категории и периода
Настройте бюджет и связанные записи бюджета. - Ввод запланированного бюджета
Введите сведения о запланированном бюджете в одной простой форме. - Отслеживание фактически потраченного бюджета на сайте Experience Cloud
В Experience Cloud отчитайтесь о фактически потраченном бюджете в простой форме. - Отслеживание фактически потраченного бюджета в CRM
Чтобы отслеживать фактический расход бюджета в Salesforce CRM, используйте бюджетные ассигнования.
Создание записей бюджета, категории и периода
Настройте бюджет и связанные записи бюджета.
Бюджеты содержат сведения о бюджете (например, даты начала и окончания и стоимость или неденежное количество), категории, для которых вы хотите создать бюджет, и периоды времени для бюджетного цикла.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Бюджет».
- Создайте бюджет.
- Введите имя бюджета и другие сведения о бюджете.
- Сохраните внесенные изменения.
- В записи бюджета в связанном списке «Категория бюджета» нажмите «Создать».
-
Введите сведения о категории бюджета.
To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить другую категорию, нажмите кнопку «Сохранить и создать».
- В записи бюджета в связанном списке периода бюджета нажмите «Создать».
-
Введите сведения о периоде бюджета. Не выбирайте «Отправлено». Ваш администратор Salesforce может использовать этот флажок в автоматизации сайта Experience Cloud.
To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить еще один период, нажмите «Сохранить и создать».
Ввод запланированного бюджета
Введите сведения о запланированном бюджете в одной простой форме.
Введите значения для каждого бюджетного периода и категории. Например, создайте бюджет с категориями или строками для персонала, принадлежностей и материалов и косвенных расходов. Создайте периоды или столбцы для каждого финансового квартала.
-
В сетке введите значения для периода каждой категории. Чтобы добавить дополнительные сведения о категории бюджета, введите причину.
The values are saved as you move through the form.
-
Когда вы удовлетворены записями, отправьте бюджет.
You can’t edit a budget after you submit it.
Отслеживание фактически потраченного бюджета на сайте Experience Cloud
В Experience Cloud отчитайтесь о фактически потраченном бюджете в простой форме.
- Откройте отдельное приложение или запись бюджета, где нужно отчитаться о фактически потраченном бюджете.
-
Введите фактическое количество для периода каждой категории в сетку.
The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
- Если администратор настроил автоматизацию отображения кнопки «Отправить», нажмите «Отправить».
Отслеживание фактически потраченного бюджета в CRM
Чтобы отслеживать фактический расход бюджета в Salesforce CRM, используйте бюджетные ассигнования.
Отслеживайте расходы бюджета с помощью бюджетных ассигнований. Выделения бюджета могут быть связаны с бюджетами или значениями категорий бюджета.
- В значении бюджета или категории бюджета в связанном списке бюджетных ассигнований нажмите «Создать».
- Введите сведения о распределении бюджета.
- Сохраните внесенные изменения. Чтобы добавить еще одно распределение, нажмите «Сохранить и создать».
