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预算管理
管理和跟踪按类别和期间划分的复杂预算。在高级别层面或类别和期间层面分配实际预算支出。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：适用于 Nonprofit Cloud for Grantmaking 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版公共部门解决方案 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和编辑预算： | 读取和编辑预算管理对象的访问权限 |
| 在 Experience Cloud 中使用预算： | Experience Cloud 拨款权限集 与 在预算设置为专用的组织中，对用作模板的任何预算记录的读取访问权限 |
预算管理从创建预算及其相关的预算期间和类别开始。预算的资金用完后，用与每个类别价值相关联的预算分配来跟踪支出。
重要 如果管理的预算有很多类别值，可以对不常用的预算进行归档，以免出现数据倾斜的情况。类别值的数量与预算的数量以及与每个预算相关联的类别和时期的数量相关。例如，如果您有 250 个预算，并且一个预算与 170 个类别和五个期间相关联，则可以有大量的类别值。或者，如果您有 1000 个预算，并且每个预算都与 17 个类别和三个期间相关联，则可以有大量的类别值。
- 创建预算、类别和期间记录
创建预算及预算的相关记录。 - 输入计划预算
在一个易于使用的表单中输入计划预算的详细信息。 - 在 Experience Cloud 站点中跟踪实际预算支出
在 Experience Cloud 中，使用易于使用的表单报告实际支出。 - 在 CRM 中跟踪实际预算支出
要在 Salesforce CRM 中跟踪实际预算支出，请使用预算分配。
创建预算、类别和期间记录
创建预算及预算的相关记录。
预算包括关于预算的各种详细信息，例如开始和结束日期、金额或非货币性数量、想要制定预算的类别，以及预算周期的时段。
- 在应用程序启动程序中找到并选择预算。
- 创建一个预算。
- 为预算命名，并输入有关预算的其他详细信息。
- 保存操作。
- 在预算记录中的预算类别相关列表中单击新建。
-
输入关于预算类别的详细信息。
要控制类别在预算组件中出现的顺序，请输入序列号。如果不输入序列号，将按照创建顺序显示类别。
- 保存操作。要添加另一个类别，单击保存并新建。
- 在预算记录中的预算期间相关列表中单击新建。
-
输入关于预算期间的详细信息。请勿选择“已提交”。您的 Salesforce 管理员可以在 Experience Cloud 站点的自动化中使用此复选框。
要控制期间在预算组件中出现的顺序，请输入序列号。如果不输入序列号，将按照创建顺序显示类别。
- 保存操作。要添加另一个期间，单击保存并新建。
输入计划预算
在一个易于使用的表单中输入计划预算的详细信息。
输入每个预算期间和类别的值。例如，为人员、物资和材料以及间接成本创建包含类别或行的预算。为每个财务季度创建期间或列。
-
在网格中，为每个类别的期间输入值。要添加有关预算类别的更多详细信息，请输入原因。
在表单中移动时，这些值将被保存。
-
输入的信息可以满足要求时，提交预算。
提交预算后，无法再对其进行编辑。
在 Experience Cloud 站点中跟踪实际预算支出
在 Experience Cloud 中，使用易于使用的表单报告实际支出。
- 打开要报告实际预算支出的单个申请或预算记录。
-
在网格中，输入每个类别期间的实际金额。
将保存这些值，当您在表单中移动时，将显示计划预算和实际支出之间的差异。差异是实际预算减去计划预算。如果差异为负数，这是您还可以支出的剩余预算金额。
- 如果您的管理员设置了自动显示提交按钮，请单击提交。
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