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拨款
设置资助申请审查、分配审查组和共享申请记录

设置资助申请审查、分配审查组和共享申请记录

为资助申请创建审核工作区,为审核者提供输入反馈和评级的方式。使资助经理能够轻松地一次将多个申请分配给一个评审人。确保审查者可以看到与资助申请相关的记录。使用“批量分配审核”和“共享申请审核”流模板创建流,并根据贵组织的需求自定义流。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性
所需用户权限
创建审查工作区: 拨款经理权限集
管理流: 管理流应用程序权限
  1. 设置资助申请审查,以便审查者可以输入他们的反馈和评级。
    1. 使用表单框架在应用程序审查对象上创建审查工作区。
    2. 将代表审核者表单的申请阶段定义添加到申请审核。
  2. 通过将组件手动添加到记录页面,分配一组审查。
    拨款 Experience Cloud 模板包括申请审查记录页面上的表单框架组件。
    1. 要显示申请详细信息,请添加表单审核组件
    2. 要显示审阅者要填写的表格,请添加表格部分组件。
  3. 要共享申请记录,请启动从共享申请审查流模板创建的流。
    1. 设置阶段管理
    2. 使用“共享申请审查”流模板创建流,并对其进行自定义,以便与您的阶段管理设置一起使用。
      通过阅读每个流组件中的描述,了解如何自定义流,以满足贵组织的需求。
    3. 使用批量分配审核流模板创建流。
    4. 要启动批量分配审核流模板的版本,请在个人申请记录页面上创建快速操作按钮
 
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