Uso de la automatización para el Gestor de subvenciones (Grantmaking)

Salesforce ofrece un potente conjunto de herramientas de automatización que facilitan el proceso de solicitud de subvenciones, siguen procesos de aprobación coherentes y gestionan revisiones de solicitudes. Su licencia de Gestor de subvenciones (Grantmaking) incluye tanto Flow Builder como OmniStudio. Determine la mejor herramienta para sus necesidades en Automatizar sus procesos comerciales.

Nota Recomendamos trabajar con un socio consultor de Salesforce con experiencia para configurar la automatización que más se adapte a sus necesidades. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para obtener más información. sobre los socios con experiencia en el uso de la automatización de Salesforce.

Plantéese usar OmniStudio para crear los formularios de solicitud de los beneficiarios. Los formularios pueden usar lógica condicional para hacer preguntas según la respuesta del solicitante a una pregunta anterior. Luego, use Flow Builder para enviar un correo electrónico automáticamente al solicitante para informarle que recibió su solicitud.

O use la automatización para gestionar los próximos requisitos tras la aprobación de una solicitud de subvención. Flow Builder puede crear una programación de desembolso o los próximos requisitos de informes para una adjudicación de financiación cuando aprueba una solicitud de subvención.