電子署名
デジタル検証を使用して Salesforce で電子署名を管理することで、所要時間を短縮します。ユーザーが鍵の更新を確認する必要があるレコードまたはワークフローの署名履歴を設定します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
ホームページ、レコード詳細ページ、タブ、Lightning Web コンポーネント、Salesforce フローなど、組織の任意の場所に待機中の署名コンポーネントを埋め込むことで、ユーザーがレコードをデジタル検証する必要があるタイミングを追跡できるようにします。ユーザーは、署名の準備ができている電子署名レコード、または却下されてもまだ開いている電子署名レコードのリストを表示できます。ユーザーは同じデバイスまたは異なるデバイスでこれらのレコードに署名できます。
各電子署名レコードには、署名要求日と関連する参照レコードへのリンクが含まれます。ユーザーは更新を承認または却下し、コメントを追加して、場所を入力し、CRM ユーザーのログイン情報を入力します。
署名履歴のすべての署名の状況が [完了] または [却下済み] になると、署名履歴が完了します。署名履歴と署名の状況値を追加できます。
電子署名を使用できる例を次に示します。
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Manage Chain of Custody of Advanced Therapies (先進治療の保管過程を管理): ケアプログラム加入者に関連する保管項目に 3 つの保管チェーンエントリがあります。各保管チェーンエントリには署名履歴があります。この履歴の電子署名レコードは、署名の準備ができるとケアプログラム加入者のレコードページに表示されます。
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ドキュメントの確認: 機密保持契約レコードは署名履歴の親参照レコードです。
- 電子署名の設定
サードパーティアプリケーションではなく Salesforce で電子署名を管理するようにデジタル検証機能を設定します。 - 署名履歴の作成
必要な署名の数を設定し、指定検証者が特定の順序でレコードに署名する必要があるかどうかを決定する署名履歴を作成します。この履歴を作成したら、署名の詳細を設定します。 - 署名の定義
署名履歴を作成したら、指定検証者の順序や、指定検証者がユーザーグループに属しているのか特定の参加者ロールを持っているのかなど、署名の詳細を定義します。また、署名前と署名後の理由のテキストを設定します。 - ページへの待機中の署名コンポーネントの追加
デジタル検証リストコンポーネントをホームページまたはレコードページ (ケアプログラム加入者レコードページなど) に追加して、ユーザーがレコードの署名準備が整ったことを追跡できるようにします。ユーザーは、署名が必要なデジタル検証、または却下されたがまだ進行中のデジタル検証のリストを表示できます。 - 電子署名の使用
デジタル検証を使用すると、電子レコードに署名して、先進治療管理の [保管チェーン] イベントなどの主要なレコードの更新を確認できます。CRM ログイン情報を使用して、他の署名者と同じデバイスまたは異なるデバイスでレコードに署名します。
