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          取消保单业务流程

          取消保单业务流程

          保单取消业务流程允许经纪人和保单持有人取消有效保单。投保人将收到保单未使用保费的退款,该退款根据保单生效日期和取消交易生效日期计算。

          Cancel Policy OmniScript

          您可以从以下应用程序启动此 OmniScript,其中描述的用户类型可以访问它:

          • 经纪人入口网站(新港)

            经纪人和客服人员

          • 客户入口网站(新港)

            拥有保险单的最终客户

          • 交互控制台 (Lightning)

            内部保险客服人员和呼叫中心代表

          • Vlocity 管理员 Lighting Experience (Newport)
            • 内部保险代理
            • Vlocity 管理员

          现在,这些 OmniScript 会写入本地 Financial Services Cloud 保险单对象,而不是资产对象。

          OmniScript 获取策略 ID,并使用 InsPolicyService:getPolicyDetails 服务检索有关要取消的策略的数据。OmniSript 显示有关保单的信息,并询问取消日期。

          OmniScript 调用 InsPolicyService:prepareToCancelPolicy 服务,该服务计算在取消时欠客户的退款。它显示有关取消的信息,并提供用户可以单击以取消策略的按钮。

          用户单击按钮后,OmniScript 会调用 InsPolicyService:cancelPolicy 服务。策略已取消。

          从策略 UI 中取消策略

          要从策略 UI 中取消任何策略,请先转到策略列表页面,然后单击您想要取消的策略。

          单击取消策略

          输入您想要取消保单的日期,然后单击计算并显示退款

          单击批准并继续后,您可以导航回保单页面,该页面现在包含您指定的新保单结束日期。

           
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          Salesforce Help | Article