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Erstellen von Produktanspruchsregeln
Die Versicherung verwendet Anspruchsregeln, um zu bestimmen, für welche Versicherungsprodukte und optionalen Abdeckungen ein Kunde berechtigt ist. Sie können Anspruchsregeln im Angebotsprozess verwenden, um Versicherungsprodukte und optionale Abdeckungen, für die sich ein potenzieller Kunde nicht qualifiziert, zu überprüfen. Beispielsweise können Sie eine Anspruchsregel für ein Medicare-Zusatzversicherungsprodukt erstellen, die alle Personen unter 65 Jahren ausblendet.
- Klicken Sie auf der Seite "Versicherungsprodukt" auf die Registerkarte Regeln. (Oder Mehr > Regeln, wenn die Registerkarte "Regeln" nicht angezeigt wird.)
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Geben Sie im Feld Ausdruck eine Formel ein, um Ihre Anspruchsregel(n) zu erstellen.
Wenn Sie mehr als eine Anspruchsregel eingeben möchten, verwenden Sie die Regeln
ANDoderORtrennen Sie sie. - (Optional) Geben Sie eine aussagekräftige Notiz zu dieser Regel ein. Klicken Sie auf das Blasensymbol und geben Sie Text ein. Die Notiz wird automatisch gespeichert.
- Klicken Sie auf Speichern.
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