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Gestionar pĆ³lizas de seguros
AdministraciĆ³n de pĆ³lizas de seguros se extiende durante el ciclo de vida de una pĆ³liza de seguros. Cualquier actualizaciĆ³n realizada en una polĆtica durante su vigencia se gestiona a travĆ©s de transacciones de pĆ³liza.
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Configurar funciones relacionadas Crear procesos de extremo a extremo con Servicios de pĆ³lizas Seguimiento de tĆ©rminos de pĆ³lizas con Servicios de pĆ³liza |
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Utilice Trailhead para crear y probar sus aptitudes. |
- Transacciones de pĆ³lizas de seguros
AdministraciĆ³n de pĆ³lizas de seguros se extiende durante el ciclo de vida de una pĆ³liza de seguros. Cualquier actualizaciĆ³n realizada en una polĆtica durante su vigencia se gestiona a travĆ©s de transacciones de pĆ³liza. - Ver una polĆtica especĆfica
Una pĆ³liza muestra detalles acerca de cobertura, artĆculos asegurados y partes aseguradas. - Gestionar una aprobaciĆ³n fuera de secuencia
Una aprobaciĆ³n fuera de secuencia es una modificaciĆ³n en una polĆtica con una fecha de vigencia anterior a la fecha de vigencia de otra aprobaciĆ³n ya vinculada a la polĆtica. Todos los cambios actualizados se aplican automĆ”ticamente en la parte superior de versiones de pĆ³liza futuras dentro y entre las condiciones de la pĆ³liza. - GestiĆ³n de polĆticas multirraĆz
Las pĆ³lizas multirraĆz ayudan a los operadores de seguros a mejorar sus ofertas de productos empaquetando mĆŗltiples productos de seguros, como seguros de auto y hogar, en una sola pĆ³liza. Este enfoque proporciona opciones de cobertura versĆ”tiles que puede comercializar y vender como un paquete unificado. - ProgramaciĆ³n de pago de pĆ³liza de seguros
La ProgramaciĆ³n de pago de pĆ³liza de seguros define el plan de pago acordado entre un tomador de pĆ³liza de seguros y la compaƱĆa de seguros. Muestra los pagos programados incluyendo las primas, los impuestos y las comisiones de un registro de pĆ³liza en el plazo de pĆ³liza. - Componentes web Lightning de pĆ³liza de seguros
Utilice los componentes web Lightning PĆ³liza de seguros para ver y gestionar pĆ³lizas fĆ”cilmente. - ClasificaciĆ³n de precios en tiempo real
Con la valoraciĆ³n de precios en tiempo real, puede realizar una vista previa del precio total de una polĆtica actualizada antes de emitirla. Solo tiene que agregar, eliminar o cambiar coberturas en un presupuesto de AprobaciĆ³n (ajuste a medio plazo) para ver los cambios de precios en tiempo real. La prima Total, la prima de partida asegurada y el precio de partida afectado aparecen en rojo. - CreaciĆ³n de renovaciones masivas
El proceso de negocio de renovaciĆ³n comienza una vez que se vende un cliente (individual o grupo). Pero los diseƱos de planes a menudo cambian, de modo que las renovaciones deben tener en cuenta cuĆ”ndo se retiran los planes de beneficios y quĆ© nuevos planes ocupan su lugar. - ConfiguraciĆ³n y uso del componente TransacciĆ³n
La lista de componentes TransacciĆ³n es compatible con reclamaciones y activos (pĆ³lizas de seguros). Para utilizarlo, agregue el componente de transacciĆ³n a las pĆ”ginas de detalles de reclamaciones y activos, luego asĆ³cielo con un Procedimiento de integraciĆ³n. - Reversiones de transacciones
Puede revertir transacciones que realiza en pĆ³lizas de seguros. Vlocity Insurance calcula la reversiĆ³n y genera la transacciĆ³n requerida para corregir la pĆ³liza. - Seguimiento de ingresos obtenidos y no obtenidos
Puede utilizar Seguros para el reconocimiento de ingresos para pĆ³lizas de seguros. El reconocimiento de ingresos realiza un seguimiento de los ingresos por pĆ³liza del siguiente modo: - FacturaciĆ³n de seguros
Insurance Billing puede ayudarle a proporcionar a sus clientes, corredores y agentes una experiencia de facturaciĆ³n, extractos y pagos transparente. - Automatizar transiciones de horario de verano
Configure su organizaciĆ³n con parĆ”metros personalizados para ajustar automĆ”ticamente procesos de seguros urgentes durante los cambios de horario de verano (DST). Active una configuraciĆ³n personalizada para mantener los flujos de trabajo de polĆticas precisos alineando valores de fecha y hora con la zona horaria de su organizaciĆ³n durante las fechas de inicio y finalizaciĆ³n de DST. El parĆ”metro estĆ” desactivado de forma predeterminada pero se puede activar cuando se requiere alineaciĆ³n de DST. - Consideraciones y limitaciones para pĆ³lizas de seguros
Estas son algunas cosas a tener en cuenta acerca de pĆ³lizas de seguros.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
