Konfigurera skatter och avgifter

Konfigurera skatter och avgifter direkt i objektet Skatt och avgift (prislista) och bifoga dem sedan till rotprodukter och underordnade specifikationer. Eller konfigurera en ny skatt eller avgift från fliken skatter och avgifter på rotprodukten eller den underordnade specifikationssidan. Båda metoderna sparar data i objektet Skatt och avgift.

1. Från Appstartaren, öppna Skatter och avgifter.
2. I listvyn Skatter och avgifter, klicka på Ny.
3. Ange information i dessa fält:

   • Namn

   • Kod

   • Aktiv

     Lämna denna ruta markerad om du inte behöver göra denna skatt eller avgift inaktiv (ej tillgänglig för Vlocity-tjänster).

   • Belopp

     Ange ett belopp om denna avgift eller skatt alltid kommer att vara samma belopp.

   • Gäller från

     Ange det datum då du vill att denna skatt eller avgift ska börja gälla. Vlocity Insurance använder detta datum som giltighetsdatum för skatten eller avgiften. Vissa tjänster filtrerar tillgängliga skatter och avgifter baserat på detta datum.

   • Gäller tills

     Datum då denna skatt eller avgift upphör att gälla och inte längre är tillgänglig för Vlocity Insurance-tjänster.

   • Valutakod

     Valutakoden som denna skatt eller avgift beräknas i. Ange koden på tre bokstäver, inte symbolen.

   • Överordnad prislista

     Ange endast ett värde om du har skapat en hierarki för skatter och avgifter i Salesforces prislistobjekt.

   • Sekvens

   • Prisbok

     Ange endast ett värde om du använder funktionen Prisbok i Salesforce för att skapa en hierarki av skatter och avgifter.

   • Jurisdiction Id

     Ange ID för jurisdiktion för denna skatt eller avgift, till exempel en delstat, ett county eller en delstat.

     Vlocity Insuranceservices frågar efter jurisdiktions-ID:n för att begränsa skatter och avgifter som kan gälla för betygsatta produkter.

   • Procent

     Ange endast ett värde om du använder procent som beräkningsmetod för denna skatt eller avgift.

   • Procedurformel

     Ange en formel för att beräkna skatten eller avgiftsbeloppet.

   • Procedurnamn, Mappning av behandlingskälla

     För Förfarandenamn, ange namnet på den beräkningsprocess eller integreringsprocess som du använder för att beräkna denna skatt eller avgift. För Mappning av behandlingskälla, ange namnet på utdata från denna beräkningsprocess eller integreringsprocess.

     Alla en produkts attribut är tillgängliga att inkluderas i skatte- och avgiftsberäkningar.

     Om du använder en integreringsprocess lägger du vanligtvis till en fjärråtgärd som anropar tjänsten som beräknar skatten eller avgiften. Sedan lägger du till integreringsprocessen i en produkt. När produkten har lagts till i en offert eller policy klickar användaren på Betala nu och integreringsförfarandet beräknar skatten eller avgiften.

     Lämna dessa fält tomma om du använder Belopp eller Procent för denna skatt eller avgift.

   • Återbetalningsbart

     Välj detta alternativ om denna skatt eller avgift kan återbetalas.

   • Typ

   • Värderingstyp

4. Klicka på Spara.