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Billing Essentials
Examine esta recopilación de términos, objetos clave y conceptos clave. Esta recopilación está diseñada para proporcionar a los administradores, representantes de ventas y desarrolladores de Salesforce una comprensión clara y coherente de los conceptos de facturación y les ayuda a navegar por el panorama de facturación.
- Periodo contable
- Plazo de tiempo específico para el que una empresa prepara sus estados financieros. Por ejemplo, un mes, un trimestre o un año. Es un concepto fundamental en contabilidad, ya que dicta cómo y cuándo se reconocen los ingresos y gastos.
- Impuestos reales
- El importe de impuestos real que se calcula para facturas registradas.
- Cámara de Intercambio Automatizado (ACH)
- Facilite el uso del método de pago de Cámara de compensación automatizada (ACH) para sus clientes utilizando pasarelas de pago externas.
- Servicios de compensación automatizados de los banqueros (BACS)
- Facilite el uso del método de pago Servicios de compensación automatizados (BACS) de los empleados de banca para sus clientes utilizando pasarelas de pago externas.
- Sistema de compensación electrónico masivo (BECS)
- Facilite el uso del método de pago Sistema de compensación electrónico masivo (BECS) para sus clientes utilizando pasarelas de pago externas.
- Aplicación de facturación
- Una aplicación unificada que aloja todos los objetos relacionados con la facturación, como Cuentas, Grupos de programación de facturación y Facturas, agrupados de modo que pueda gestionar y ejecutar el proceso de facturación de extremo a extremo.
- Acuerdo de facturación
- Representa la disposición para facturar el importe de facturación de una transacción a una o más cuentas. El acuerdo especifica si el importe total se facturará a la cuenta propia o a una cuenta de facturación diferente, o si las facturas deben dividirse entre múltiples cuentas de facturación. Para cada cuenta asignada, el usuario puede seleccionar un perfil de facturación correspondiente para obtener sus preferencias de facturación.
- Partida de arreglo de facturación
- Representa la cuenta de facturación, el perfil de facturación y el porcentaje del importe de facturación que se va a facturar. Cada partida de arreglo de facturación dará como resultado una factura separada dirigida a la cuenta de facturación seleccionada.
- Día del mes de facturación
- Indica el día del mes en que se factura a los clientes. Esto es aplicable a productos que tienen facturación recurrente.
- Frecuencia de facturación
- La frecuencia con la que se factura a los clientes. Actualmente, se deriva del término de precios o la frecuencia de precios.
- Plan de evento clave de facturación
- Un Plan de evento clave de facturación define cómo se factura y se deriva un producto basado en evento clave de un tratamiento de facturación de evento clave. Especifica reglas de facturación y detalles exclusivos de la Programación de facturación del producto, garantizando que las facturas se generen cuando se completen eventos clave predefinidos, alineando los pagos con eventos clave de entrega o progreso del proyecto.
- Elemento de plan de evento clave de facturación
- Un Elemento de plan de evento clave de facturación representa un evento clave individual dentro de un Plan de evento clave de facturación. Especifica los detalles del evento clave, incluyendo su nombre, criterios de finalización, importe asociado y desencadenador de facturación.
- Perfil de facturación
- Un conjunto de preferencias de facturación a nivel de cliente o contacto, como Día del mes de facturación (BDOM), Condiciones de pago y Dirección de facturación, agrupadas en un único perfil para una facturación coherente y simplificada.
- Elemento de periodo de facturación
- Representa un periodo de facturación para una suscripción. El elemento del periodo de facturación se utiliza para pasar información de facturación a una partida de factura en Revenue Cloud Billing.
- Política de facturación
- Representa un grupo de tratamientos de facturación que definen las reglas para cómo facturar a un cliente por un artículo de pedido. Las políticas de facturación están relacionadas con productos. Cuando se crea un pedido, la política de facturación se aplica automáticamente a los artículos del pedido. Cuando se activa un pedido, Facturación asigna un tratamiento de facturación a cada artículo de pedido basándose en los valores en el campo BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing utiliza el tratamiento de facturación para crear programaciones de facturación.
- Programación de facturación
- Almacena la información de artículos de pedido utilizada en el proceso de facturación. Cuando activa un pedido, Revenue Cloud Billing crea una programación de facturación para cada artículo de pedido en un pedido.
- Grupo de programación de facturación
- Representa una vista consolidada de todas las programaciones de facturación relacionadas con los artículos de pedido generados desde un activo, incluyendo nuevos pedidos y pedidos de modificación.
- Factura a dirección
- La dirección a la que se va a facturar al cliente.
- Factura a contactar
- El contacto que se va a facturar.
- Consola de operaciones de facturación
- Un panel utilizado por el usuario de Operaciones de facturación para realizar un seguimiento de facturas, créditos, ejecuciones de facturas y errores relacionados con la facturación.
- Mes de inicio de facturación
- Representa el mes desde el que comienza el ciclo de facturación para una suscripción.
- Tratamiento de facturación
- Define cómo Facturación factura un artículo de pedido. El campo Excluir de facturación controla si el artículo de pedido se factura. Los elementos de tratamiento de facturación secundarios controlan la parte del saldo del artículo de pedido que se factura por cada factura a lo largo del ciclo de vida de la suscripción. Los tratamientos de facturación se asignan a artículos de pedido basándose en el campo Selección de tratamiento de facturación de la política de facturación principal.
- Elemento de tratamiento de facturación
- Un artículo de tratamiento de facturación define cómo se distribuye el importe total del artículo de pedido en programaciones de facturación durante el ciclo de vida del artículo de pedido. En Revenue Cloud Billing, los tratamientos de facturación deben tener solo un elemento de tratamiento de facturación, de modo que el elemento de tratamiento de facturación cubra el 100% del valor total del artículo de pedido.
- Tipo de facturación
- Determina el tipo de facturación: Adelanto o atraso. Facturación avanzada hace referencia a cuando se factura a los clientes para un próximo periodo en el Día del mes de facturación actual (BDOM). La facturación atrasada se produce cuando se factura a los clientes por un periodo que ya está completado.
- Saldo de cierre
- Un saldo de cierre es la cantidad de dinero en una cuenta al final de un periodo contable específico, como un día, mes, trimestre o año. Representa el total final después de registrar todas las transacciones financieras (créditos y débitos) para ese periodo.
- Consola de agente de cobro
- Un panel o interfaz utilizado por agentes de cobros para realizar un seguimiento de cuentas vencidas, supervisar el progreso del plan de cobro, interactuar con clientes y realizar acciones de recuperación necesarias.
- Plan de recopilación
- Detalles sobre los importes pendientes de cuentas financieras, cuentas de facturación, contactos o casos relacionados con personas o una organización.
- Elemento de plan de recopilación
- Una instancia de un plan de recopilación.
- Divisa de la empresa
- Divisa principal utilizada por una empresa para la creación y consolidación de informes financieros.
- Memorando de crédito
- Representa un documento que se utiliza para reducir el importe que un comprador debe a un vendedor según las condiciones de una factura anterior.
- Se aplica memorando de crédito
- Permita que las cuentas por cobrar o los representantes de servicio al cliente ajusten un saldo de factura pendiente o que ajusten o corrijan cualquier error en una factura creando y aplicando un memorando de crédito en la factura. La factura ya se ha procesado y enviado a un cliente.
- Memorando de débito
- Un memorando de débito representa el documento utilizado para cargar un importe adicional a un comprador por un vendedor.
- Partida de memorando de débito
- Una partida de memorando de débito representa el importe de cargo adicional que el comprador debe pagar por el producto, servicio o impuesto de partida de memorando de débito relacionado con el memorando de débito. Es la partida real que indica el cargo por un memorando de débito.
- Disputa
- Representa los detalles de un conflicto de facturación que implica una factura y una o más partidas de factura en disputa. Los detalles incluyen el importe en disputa, el importe aprobado y el tipo, subtipo y estado de la disputa.
- Elemento de disputa
- Representa una partida de factura o cargo específico en disputa. Los detalles incluyen el importe total de la transacción, la fecha de la transacción, el importe en disputa, el motivo y el estado de la disputa.
- Plantilla de preferencias de entrega de correo electrónico
- Plantilla de documento predeterminada que se utiliza para generar el cuerpo del correo electrónico de factura que se envía a los clientes.
- Impuestos estimados
- El importe de impuestos estimado para facturas borrador.
- Contrato fiscal flexible
- Amplíe el contrato de impuestos estándar con tipos de metadatos personalizados. Puede agregar cualquier atributo estándar o personalizado desde una factura o partida de factura a los atributos que ya están incluidos en un contrato de impuestos.
- Ganancias y pérdidas de divisas (Realizado)
- Las pérdidas y ganancias cambiarias realizadas son las pérdidas o ganancias reales que resultan de un cambio en los tipos de cambio de divisa para transacciones que se liquidaron.
- Ganancias y pérdidas de divisas (No realizado)
- Las pérdidas y ganancias cambiarias no realizadas son pérdidas o ganancias potenciales en los estados financieros de una empresa que resultan de un cambio en los tipos de cambio de divisa para transacciones que aún no se han liquidado.
- Reconciliación de brechas
- El objeto Reconciliación de brecha de secuencia representa un valor de secuencia que falta identificado durante la reconciliación, que se puede utilizar más adelante para garantizar que no hay brechas en los números de política de secuencia.
- Cuenta del libro mayor
- Utilice cuentas del libro mayor para categorizar transacciones de facturación e informarlas en estados financieros.
- Regla de asignación de cuenta del libro mayor general
- Las reglas de asignación de cuentas de libro mayor definen las reglas para asignar cuentas de libro mayor precisas a diarios de transacciones y establecen criterios para definir a qué transacciones específicas se aplican las reglas.
- Resumen de cuenta del libro mayor general
- Resumen de periodo de contabilidad de libro mayor es un objeto de fusión entre una cuenta de libro mayor y un periodo de contabilidad de entidad legal. Este objeto almacena información acerca del importe de crédito total, importe de débito total, saldo de apertura y saldo de cierre de una cuenta del libro mayor general para un periodo contable de entidad legal específico.
- Entrada de diario
- El sistema de entrada de diario doble es el principio fundamental para registrar transacciones financieras, garantizando que cada evento afecte a al menos dos cuentas con débitos y créditos iguales. En Facturación, puede generar automáticamente diarios de transacciones duales, que representan una entrada de crédito y una entrada de débito, basándose en la configuración para el tipo de transacción en la regla de asignación de cuenta del libro mayor.
- Importe de factura
- El importe o valor total de la factura.
- Saldo de factura
- El importe pendiente a pagar por el cliente.
- Ejecución por lotes de facturas
- Un registro de ejecución específico creado para el programador de lotes de facturas.
- Programador de lotes de facturas
- Un programador por lotes para crear facturas de forma masiva.
- Partida de factura
- Representa el importe que un comprador debe pagar por un producto, servicio o comisión. Las partidas de facturas se crean basándose en el importe de una partida de pedido.
- Recuperación de facturas
- Utilice la API de recuperación de ejecución de factura para recuperar registros asociados con una ejecución de factura fallida. La recuperación solo se requiere cuando las programaciones de facturación permanecen en el estado Procesando, Anular en curso o Error.
- Entidad jurídica
- Las entidades jurídicas representan el modo en que se organiza una estructura. Por ejemplo, una empresa podría crear dos entidades jurídicas para representar sus sucursales estadounidenses y APAC. Cada registro de entidad legal se relaciona con una facturación, impuestos, reconocimiento de ingresos y tratamiento de libro mayor general para un producto de pedido o una programación de consumo de producto de pedido.
- Periodo contable de entidad jurídica
- Mientras que los periodos de contabilidad definen plazos generales, los periodos de contabilidad de entidad legal representan la intersección de una entidad legal específica y un periodo de contabilidad concreto.
- Próxima fecha de facturación
- Representa la próxima fecha en la que el cliente está establecido para ser facturado.
- Próxima fecha de cargo
- Representa la próxima fecha en la que se cargará al cliente por la suscripción.
- Próxima fecha de ejecución
- Determina la próxima fecha en la que se debe iniciar una ejecución por lotes de facturas.
- Saldo inicial
- Un saldo inicial es la cantidad de dinero o el valor de una cuenta al inicio de un nuevo periodo contable.
- Ejecución por lotes de pago
- Un trabajo de procesamiento por lotes que procesa pagos en Facturación. Durante una ejecución por lotes de pago, se procesan todas las programaciones de pago que cumplen los criterios especificados y se crean los registros de pago correspondientes. Estos pagos se aplican a continuación a facturas o partidas de facturas.
- Pasarela de pago
- Una conexión a una pasarela de pago externa que se utiliza para cobrar pagos por facturas registradas.
- Adaptador de pasarela de pago
- Los adaptadores de pasarela de pago representan el puente entre su plataforma de pagos en Salesforce y una pasarela de pago externa.
- Programación de pagos
- Detalles sobre un conjunto de pagos que un cliente desea cobrar en diferentes momentos para un registro concreto. Una programación contiene uno o más elementos de programación de pagos, donde cada elemento representa un pago para procesar. Cada elemento de la programación puede tener diferentes campos de configuración de pago, como métodos de pago, fechas de pago y cuentas de pago.
- Elemento de programación de pagos
- Detalles sobre un pago que se procesará. Cada elemento de programación puede tener diferentes campos de configuración de pago, como métodos de pago, fechas de pago y cuentas de pago. Cuando un programador de pagos inicia una ejecución de pago, la ejecución evalúa elementos de programación de pagos activos y los selecciona para el procesamiento de pagos si coinciden con los criterios de pago del programador.
- Política de programación de pagos
- Cuando una programación de pagos y elementos de programación de pagos se crean automáticamente después de registrar facturas, la política de programación de pagos determina el importe de la programación de pagos, el número de elementos de programación de pagos que se deben crear y su importe y fechas de procesamiento.
- Límite de periodo
- El límite de periodo es un método para establecer el Día del mes de facturación (BDOM) para la facturación.
- Guardar método de pago
- Recopile pagos recurrentes puntuales o programados guardando de forma segura los métodos de pago de sus clientes, en vez de introducir manualmente detalles de método de pago cada vez que se procesa un pago.
- Política de secuencia
- El objeto Política de secuencia representa la configuración de reglas y parámetros para generar números secuenciales exclusivos para registros. Este objeto almacena parámetros como patrones de numeración, prefijos, sufijos, números de inicio de secuencia, valores de incremento y criterios de filtro para garantizar una numeración precisa y compatible.
- Zona Única de Pagos en Euros (SEPA)
- Facilite el uso del método de pago de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para sus clientes utilizando pasarelas de pago externas.
- Contrato fiscal
- Un contrato fiscal es un acuerdo entre un comprador y un vendedor sobre el cálculo de impuestos para facturas.
- Impuestos acreditados
- Los impuestos acreditados, más comúnmente conocidos como crédito fiscal, son una reducción directa del importe de impuestos. Calcule créditos fiscales basándose en el Id. de factura original y la fecha en la solicitud de impuestos.
- Impuestos debitados
- El importe de impuestos que se carga a un cliente.
- Partidas de impuestos
- Representa los importes de impuestos específicos calculados para cada partida de factura.
- Impuesto
- Representa información acerca del tipo impositivo para una transacción, que se determina por el código tributario y el país aplicables.
- Tratamiento de impuestos
- Un tratamiento de impuestos contiene detalles acerca de cómo Salesforce y motores externos calculan impuestos y el motor de impuestos a utilizar para el cálculo de impuestos.
- Impuestos anulados
- El importe de impuestos que se canceló.
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