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Aggiunta di attività personalizzate alla tempistica attività

Aggiunta di attività personalizzate alla tempistica attività

Mostrare le attività personalizzate nella tempistica attività aggiungendo l'oggetto contenitore alle impostazioni della tempistica attività.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per accedere alle impostazioni della tempistica attività Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

Prima di aggiungere l'oggetto contenitore alla sequenza temporale, eseguire i passaggi descritti in Prerequisiti per configurare attività personalizzate e automatizzare creazione record attività personalizzate.

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
  2. Selezionare Tempistica attività e quindi Impostazioni visibilità tempistica attività.
  3. In Applica impostazioni a, specificare se si desidera applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione o a un profilo specifico.
    1. Per applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione, selezionare Impostazioni predefinite organizzazione.
    2. Per applicare le impostazioni a un profilo specifico dell'organizzazione, selezionare Profilo.
  4. In Impostazione attività personalizzata, per gli oggetti attività, selezionare l'oggetto contenitore personalizzato.
  5. Se non si desidera includere questa attività personalizzata nella sequenza temporale, deselezionare Attivo.
  6. Salvare le modifiche.
Nota
Nota Non è possibile configurare il testo visualizzato nella tempistica attività per le attività personalizzate.

Dopo aver impostato le attività personalizzate, verificare se sono elencate nel filtro Tipo nella tempistica attività e nelle visualizzazioni calendario.

 
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