Aggiunta di attività personalizzate alla tempistica attività
Configurare le attività personalizzate, ad esempio riunioni o eventi specifici, e visualizzarle nelle visualizzazioni Tempistica attività e Calendario per gli account.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per accedere alle impostazioni della tempistica attività
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
Selezionare Tempistica attività e quindi Impostazioni visibilità tempistica attività.
In Applica impostazioni a, specificare se si desidera applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione o a un profilo specifico.
Per applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione, selezionare Impostazioni predefinite organizzazione.
Per applicare le impostazioni a un profilo specifico dell'organizzazione, selezionare Profilo.
In Impostazione attività personalizzata, per l'oggetto attività, selezionare Attività account.
Deselezionare Attivo se non si desidera includere questa attività personalizzata nella sequenza temporale.
Salvare le modifiche.
Dopo aver impostato le attività personalizzate, verificare se sono elencate nel filtro Tipo nella tempistica attività e nelle visualizzazioni calendario.
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