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Objetos y planes de gestiĆ³n de cuentas clave
GestiĆ³n de cuentas clave incluye objetos y planes para ayudar los gestores de cuentas y los enlaces de ciencias mĆ©dicas a fomentar asociaciones. Obtenga informaciĆ³n acerca de las diferencias entre planes de cuenta y planes de territorio y los objetos y registros que informan los planes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Planes de cuentas y planes de negocio de territorios
Un plan de cuenta es una estrategia colaborativa dinĆ”mica que le ayuda a adaptarse a las necesidades cambiantes de un cliente mientras potencia la implicaciĆ³n y dirige resultados de pacientes mejorados. Utilice un plan de cuenta para mejorar la precisiĆ³n de sus mediciones de objetivos, fomentar la fidelidad y fomentar asociaciones mutuamente beneficiosas. Los gestores de cuentas dedicados pueden centrarse en fomentar las relaciones identificando partes interesadas, creando planes informados con anĆ”lisis estratĆ©gico y ayudando a los participantes del plan a establecer enlaces directamente con las partes interesadas.
Un plan de territorio promueve iniciativas basadas en un territorio especĆfico. Los enlaces de ciencias mĆ©dicas (MSL) pueden crear relaciones con profesionales mĆ©dicos y recopilar perspectivas sobre investigaciones, ensayos clĆnicos y productos. Los MSL tambiĆ©n definen y ejecutan estrategias para alcanzar objetivos en una regiĆ³n.
Objetos de tiempo de diseƱo y objetos de tiempo de ejecuciĆ³n
Durante el diseƱo, define objetivos de plantilla (definiciones de objetivos), mediciones de plantilla (plantillas de planes de acciĆ³n y versiones de plantillas) y pasos individuales (elementos de plantillas de planes de acciĆ³n) para alcanzar las mediciones.
En tiempo de ejecuciĆ³n, cuando los usuarios importan las plantillas en planes, la definiciĆ³n de objetivo en tiempo de diseƱo se instancia como una asignaciĆ³n de objetivo en un plan de territorio y como un objetivo de plan de cuenta en un plan de cuenta. En el caso de planes de cuenta y planes de territorio, la plantilla de plan de acciĆ³n en tiempo de diseƱo y la versiĆ³n de plantilla se combinan y se instancian como un plan de acciĆ³n. El elemento de plantilla de plan de acciĆ³n en tiempo de diseƱo se instancia como un elemento de plan de acciĆ³n y una tarea de evaluaciĆ³n.
Tanto los objetos en tiempo de diseƱo como sus equivalentes en tiempo de ejecuciĆ³n existen en una estructura jerĆ”rquica. Los elementos de plantillas de planes de acciĆ³n se acumulan en plantillas de planes de acciĆ³n y versiones de plantillas de planes de acciĆ³n, que juntas se acumulan en definiciones de objetivos. Los objetos de tiempo de ejecuciĆ³n siguen una jerarquĆa similar: las tareas de evaluaciĆ³n estĆ”n anidadas bajo planes de acciĆ³n, que a su vez estĆ”n anidadas bajo objetivos de planes de cuentas o asignaciones de objetivos (planes de negocio de territorios). AdemĆ”s, los objetivos del plan de cuenta se acumulan en planes de cuenta, mientras que las asignaciones de objetivos se acumulan en planes de territorio.
A continuaciĆ³n se muestra una asignaciĆ³n de objetos de tiempo de diseƱo y objetos de tiempo de ejecuciĆ³n en la jerarquĆa Plan de cuenta y la jerarquĆa Plan de negocio de territorio.
| JerarquĆa | Objetos de tiempo de diseƱo | Objetos de tiempo de ejecuciĆ³n en planes de cuentas | Objetos de tiempo de ejecuciĆ³n en planes de territorio |
|---|---|---|---|
| Planes estratƩgicos | Ninguna | Plan de cuenta | Plan de negocio de territorio |
| Metas y objetivos | Definiciones de objetivos | Objetivos del plan de cuenta | Asignaciones de objetivos |
| TĆ”cticas | Plantilla de plan de acciĆ³n, VersiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n | Plan de acciĆ³n | Plan de acciĆ³n |
| Tareas por hacer | Elemento de plantilla de plan de acciĆ³n | Elemento de plan de acciĆ³n y tareas de evaluaciĆ³n | Elemento de plan de acciĆ³n y tareas de evaluaciĆ³n |
Objetos utilizados habitualmente por planes de cuenta y planes de territorio
| Objeto | DefiniciĆ³n |
|---|---|
| DefiniciĆ³n de objetivo | Un objetivo de plantilla reutilizable que se agrega al plan de cuenta o plan de territorio. Las definiciones de objetivos asociadas con plantillas y tareas de planes de acciĆ³n tambiĆ©n se pueden importar en un plan de cuenta y un plan de territorio. |
| Plantilla de Plan de acciĆ³n | Una estrategia reutilizable para alcanzar un objetivo. Cada estrategia consta de pasos mensurables que se pueden reutilizar. |
| VersiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n | La versiĆ³n de una plantilla de plan de acciĆ³n. |
| Elemento de plantilla de plan de acciĆ³n | La instancia de un elemento en una versiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n. Representa pasos mensurables para ejecutar una estrategia definida en un marco de trabajo reutilizable. Un elemento de plantilla de plan de acciĆ³n es el equivalente en tiempo de diseƱo de una tarea de evaluaciĆ³n y un elemento de plan de acciĆ³n. |
| Plan de acciĆ³n | Un conjunto de tareas que se crean desde una plantilla de plan de acciĆ³n y se agregan a una asignaciĆ³n de objetivo en tiempo de ejecuciĆ³n. Un plan de acciĆ³n es la contrapartida de tiempo de ejecuciĆ³n de una plantilla de plan de acciĆ³n y una versiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n. |
| Elemento de plan de acciĆ³n | La instancia de un elemento de plan de acciĆ³n. Un elemento de plan de acciĆ³n y una tarea de evaluaciĆ³n son los equivalentes de tiempo de ejecuciĆ³n de un elemento de plantilla de plan de acciĆ³n. |
| Tarea de evaluaciĆ³n | Un paso mensurable que forma parte de un plan de acciĆ³n. Una tarea de evaluaciĆ³n y un elemento de plan de acciĆ³n son los equivalentes de tiempo de ejecuciĆ³n de un elemento de plantilla de plan de acciĆ³n. |
Objetos de planes de cuentas
| Objeto | DefiniciĆ³n |
|---|---|
| Plan de cuenta | Un plan integral para hacer crecer una relaciĆ³n con un cliente. |
| Objetivo del plan de cuenta | Una definiciĆ³n de objetivo instanciada que consta de planes y tareas adaptados a los requisitos de un plan de cuenta. |
| Producto de plan de cuenta | El producto asociado con un plan de cuenta. |
| RelaciĆ³n de plan de cuenta | La relaciĆ³n entre dos planes de cuenta. |
| AnƔlisis de objetos relacionados de plan de cuenta | Los anƔlisis estratƩgicos de factores internos y externos que afectan a un plan de cuenta. |
| Parte interesada del plan de cuenta | Las personas que pueden influir en las acciones de una cuenta. |
| Participante de plan de cuenta | Los usuarios o grupos que participan en el plan de cuenta. |
| Participante en plan de cuenta | La uniĆ³n entre un participante del plan de cuenta y una parte interesada del plan de cuenta que permite al participante hacer de enlace directamente con la parte interesada. |
| Producto de parte interesada de plan de cuenta | Producto relacionado con una parte interesada que forma parte del plan de cuenta. |
| AcciĆ³n de parte interesada de plan de cuenta | Una acciĆ³n relacionada con una parte interesada que forma parte del plan de cuenta. |
Objetos de planes de territorio
| Objeto | DefiniciĆ³n |
|---|---|
| Plan de negocio de territorio | Un plan integral para dirigir iniciativas centradas en todas las cuentas en un territorio. |
| AsignaciĆ³n de objetivos | Una definiciĆ³n de objetivo instanciada que consta de planes y tareas adaptados a los requisitos de un plan de territorio. |
