主要取引先管理のアクションプランテンプレートの設定
よく使用される戦略のアクションプランテンプレートを作成し、目標に合わせてカスタマイズできます。取引先マネージャーがテンプレート計画に含まれていない場合でも、外出先で調査 ToDo を追加できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランテンプレートを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
調査タスクを分類するには、まず [調査タスクのカテゴリ] 項目の選択リスト値を設定します。
メモ アクションプランテンプレートは、アカウントプランとテリトリープランの両方で使用できます。
各戦略 (アクションプランテンプレート) は、計画固有のニーズに合わせて調整された追跡可能でアクション可能なステップ (アクションプランテンプレート項目) で構成されます。主要取引先マネージャーがテンプレートを計画に追加すると、アクションプランテンプレートとテンプレート項目がインスタンス化され、アクションプランと評価タスクの実行時レコードが作成されます。
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アクションプランテンプレートを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- テンプレートの名前を入力します。
- [アクションプラン種別] で、[Key Account Management] を選択します。
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ユーザーが外出先で ToDo を作成できるようにするには、[Allow users add items to action plan (アクションプランに項目を追加できるようにする)] を選択します。
この設定では、実行時にアクションプランフレームワークの各調査タスクの横にあるドロップダウンに [新規調査タスク] ボタンが表示されます。
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アクションプランの対象オブジェクトを選択します。
テリトリー計画の場合は、[目標の割り当て] を選択します。アカウントプランの場合は、[アカウントプランの目的] を選択します。
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アクションプランテンプレート項目をアクションプランテンプレートに追加します。
- アクションプランテンプレートで、[新規調査タスク] をクリックします。
- 調査タスクの名前を入力します。
- カテゴリを選択します。
- 変更内容を保存します。
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アクションプランテンプレートを使用可能にするには、[テンプレートを公開] をクリックします。
アクションプランテンプレートを公開すると、編集できなくなります。
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モバイルインターフェースで、アクションプランテンプレート項目を追加するには、次の手順を実行します。
- アクションプランテンプレートレコードで、[関連] をタップします。
- アクションプランテンプレートのバージョンを選択し、[関連] をタップします。
- [編集] をタップします。
- バージョンの状況として [公開済み] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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