Behandle kontoplaninteressenter
Påvirk kontoens beslutningspolicyer ved å legge til interessenter i en kontoplan. Forbedre kontoplanene ved å tildele handlinger og deltakere til interessentene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge til interessenter i kontoplaner: | Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management |
Legge til en interessent i en kontoplan
En interessent kan være en annen klient eller person med innflytelse som hjelper et firma med å vokse, som en mellommann fra kjøperens gruppe som påvirker kjøperens beslutning.
For å kunne legge til en interessent må Konto- eller Kontakt-postsiden inkludere valglisteverdier for Rolletype, Innvirkningsnivå og Styrke.
- Finn og velg Kontoplan-posten som du vil legge til interessenten i, fra appstarteren.
-
Klikk på Ny under Kontoplaninteressent på Relatert-fanen.
På en mobilenhet kan du legge til interessenter fra andre kontoer som er justert til området, fra brukere som er konfigurert som Konto- eller Kontakt-poster som er justert til området, eller ved å importere fra en annen kontoplan.
- Velg interessentens Konto- eller Kontakt-post.
- Velg en rolletype.
- Angi innflytelsesnivået og styrken til interessenten.
- Lagre endringene.
Legge til en interessentrelatert handling i en plan
Hjelp en kontoplandeltaker med å fullføre tildelinger som er knyttet til en interessent.
- Finn og velg Kontoplaninteressent-posten som du vil legge til handlingen i, fra appstarteren.
- Klikk på Ny under Kontoplaninteressent på Relatert-fanen.
- Velg en handlingsplan, et handlingsplanelement eller en vurderingsoppgave i Handlingsreferansepost.
- Velg interessenten som du vil utføre handlingen for.
- Lagre endringene.
Knytte et produkt til en interessent
Identifiser produktet som du vil involvere interessenten med.
- Finn og velg Kontoplaninteressent-posten som du vil legge til handlingen i, fra appstarteren.
- Klikk på Ny under Kontoplaninteressent på Relatert-fanen.
- Velg et produktelement som kan selges, eller et ikke-selgbart Life Sciences-produkt som kan selges.
- Velg interessenten som du vil knytte produktet til.
- Lagre endringene.
Tildele en deltaker til en interessent
Gi en plandeltaker mulighet til å arbeide direkte med en interessent i en kontoplan.
Når du tildeler en deltaker til en interessent, opprettes det en Kontoplandeltaker-koblingspost.
- Finn og velg Kontoplaninteressent-posten som du vil tildele en deltaker til, fra appstarteren.
- Klikk på Tildel eller fjern tildeling av deltaker i panelet for fremhevede elementer for posten.
- Velg kontoplandeltakeren som skal tildeles til interessenten.
- Lagre endringene.
Importere en interessent fra en relatert kontoplan
Maksimer effektiviteten av kontoplanen ved å importere interessenter fra relaterte kontoplaner.
For å kunne importere interessenter må knappen Importer interessenter legges til i Kontoplan-sideoppsettet.
- Finn og velg Kontoplan-posten som du vil importere en interessent til, fra appstarteren.
- Klikk på Importer interessent i panelet for fremhevede elementer i Kontoplan-posten.
- Velg en kontoplan og interessenten.
- Klikk på Importer.
