配置筛选器
授予销售代表对可用筛选器相关操作和功能的访问权限。使销售代表能够创建、编辑和管理大量客户数据，以识别和关注目标客户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置列表和筛选器： | 生命科学商业管理员 |
- 在创建提供商客户区域信息 (PATI) 记录时，请确保您添加此条件，以便客户为列表和筛选器显示：IsAvailableOffline 字段必须设置为真，首选地址字段不能为空，并且区域必须与当前活动区域保持一致。
- 匹配的 ObjectTerritory2Association 记录必须存在，其中 ObjectId 是 accountId， Territory2Id 是当前活动区域。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 单击列表和筛选器。
- 在导航面板中，单击筛选器。
- 在“选择类型”字段中，选择一个选项来控制筛选器访问权限。
-
在选择简档字段中，选择简档。
例如，如果您希望医疗销售代表执行此操作，您可以分配他们的简档。
-
在“常规设置”部分，启用必填复选框，以自定义筛选器行为。
- 要允许用户创建帐户筛选器，请选择允许用户创建帐户筛选器。
- 要允许用户共享筛选器，请选择允许用户共享筛选器。
- 要允许用户在 Web 上搜索和查看共享帐户，请选择允许用户查看和搜索共享帐户。
- 要允许用户查看和应用高级筛选器，请选择允许用户查看高级筛选器。
-
在“可用字段”部分，定义用户在创建客户筛选器时可以使用的字段。
如果未定义字段，用户有权访问的所有字段默认可用。
- 要帮助用户在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 移动应用程序中查看推荐的客户，请在 Next Best Customer 设置中选择允许用户查看 Next Best Customer 筛选器。
- 要确定暂停客户的默认天数，请在禁用天数字段中输入数字。
- 保存更改。
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