Besökshantering
Använd Besökshantering för att planera, utföra och registrera besöksdetaljer samtidigt som du uppfyller efterlevnadskraven. Dina användare kan sömlöst dela innehåll, distribuera exempel och samla in signaturer över både mobilappen och den stationära webbplatsen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
- Datamodell och arkitektur
Besökshantering använder flera objekt för att stödja branschspecifika krav och samtidigt upprätthålla kompatibiliteten med Salesforces standarddatamodell. - Gör din organisation redo för besökshantering
Innan du sätter igång med besök i Life Sciences Cloud för kundengagemang, utför några uppgifter för att förbereda din organisation för funktioner för besökshantering. Dessa inkluderar att säkerställa att din Life Sciences-organisation uppfyller förkraven och har de behörigheter, sidlayouter och kärninställningar som behövs konfigurerade. - Konfigurera sidan Besökspost
Fältrepresentanter använder postsidan Besök för att granska besöksdata och hantera relaterade aktiviteter. Aktiviteter inkluderar att lägga till besökare, registrera utgifter, utföra utvärderingsuppgifter och uppdatera betyg. - Konfigurera sidan Besöksengagemang
Sidan Besöksengagemang är det primära arbetsområdet för fältanvändare under ett besök hos deras kunder. Den har ett konfigurerbart sidofält för navigering och ett huvudformulär för datainmatning. - Mobilappkonfiguration för besökshantering
Konfigurera objektscheman och skapa en metadatacache så att användare kan hantera besök i mobilappen och den stationära webbplatsen. - Konfigurera adminkonsolen för besökshantering
För att konfigurera vilka informationsfält användare kan se och hur de kan interagera med och hantera besöksposter, använd Admin Console. - Konfigurera åtgärdsbar listvy
Konfigurera Åtgärdsbar listvy, även kallad Snabbbesök, så att fältrepresentanter kan utföra rutinuppgifter från en listvy. Effektivisera mobila arbetsflöden med kortbaserade listor och inbäddade snabbåtgärder för att utföra uppgifter. - Hantera besök från Service Console
Låt team hantera besöksposter i underflikar i Service Console på den stationära webbplatsen. Upprätthåll sammanhanget mellan konton och kundcase så att fältrepresentanter kan utföra flera uppgifter effektivt. - Konfigurera funktioner för planering och genomförande av besök
Samla in besöksinteraktioner, dela intelligent innehåll och registrera medicinska frågor eller undersökningssvar för att dokumentera fältaktiviteter. Använd dessa funktioner för besökshantering för att effektivisera datainmatning och planera framtida mål. - Konfigurera exempel på valideringar av distribution och efterlevnad
Aktivera fältrepresentanter för att distribuera fysiska prover (provsläpp) och inleda leveransbegäranden (direkt till utövare) på ett efterlevnadssätt. Konfigurera automatiserade kontroller för lagernivåer, områdestilldelningar och individuella gränser för Hälso- och sjukvårdspersonal (HCP). - Validering av HCP-licens
Se till att vårdpersonal har giltiga licenser innan de får handburna prover eller begär leveranser. - Konfigurera samarbetsfunktioner
Hantera gruppbesök med flera vårdgivare, registrera deltagande kollegor och dela besöksdata mellan ditt team för att samarbeta effektivt. - Konfigurera efterlevnadsfunktioner
Konfigurera efterlevnadsdeklarationer, valideringsregler, elektroniska signaturer och granskningsögonblicksbilder för att säkerställa att besök uppfyller lagstadgade standarder och företagsstandarder. - Konfigurera funktioner efter besök
Konfigurera funktioner efter besök så att fältrepresentanter kan registrera utgifter, uppdatera kontobetyg och hantera bedömningsuppgifter från postsidan Besök.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
