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Consideraciones para previsiones de cuentas
Revise estas consideraciones antes de configurar y utilizar Previsiones de cuentas en Manufacturing Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
- Las previsiones de cuentas solo son compatibles para año fiscal estándar y no para año fiscal personalizado.
- Los acuerdos de ventas para categorías de productos no se tienen en cuenta cuando se generan previsiones basadas en cuentas.
- Cuando hace clic en Mostrar todos los periodos para un registro Previsión de cuenta, puede ver todos los periodos pasados, pero no puede modificar los valores.
- No puede actualizar de forma masiva mediciones personalizadas de previsiones de cuentas.
- Tras generar la previsión para una cuenta, le recomendamos no mover pedidos, oportunidades pasadas y acuerdos de ventas pasados a periodos futuros. Si los mueve a periodos futuros, el nuevo cálculo o la acumulación de la previsión de la cuenta hará que la cantidad de producto se refleje dos veces (en los periodos pasados y futuros). Por ejemplo, tiene una oportunidad en julio con una cantidad de producto de 10, y cambia el periodo a septiembre. En el nuevo cálculo, la cantidad de producto se refleja tanto en el periodo pasado como el periodo futuro.
- El límite máximo definido para los registros de objeto Previsión de periodo de producto de cuenta es de 9 millones. Si se alcanza el límite Registro de previsión de periodo de producto de cuenta en su organización, los nuevos productos no se agregan al volver a calcular una previsión de cuenta único o al volver a calcular todas las previsiones de cuenta. Además, no puede agregar nuevos productos a previsiones.
- Introduzca la regla de validación para campos Porcentaje de crecimiento de cuenta y Porcentaje de crecimiento de mercado como un porcentaje. Por ejemplo, para restringir a los usuarios especificar un valor superior a 20 en el campo Porcentaje de crecimiento de cuenta, Introduzca la regla de validación para que este campo sea superior a 0,2.
- Cuando se seleccionan vistas de listas para previsiones de cuentas, los gestores de cuentas pueden generar previsiones solo si se selecciona Todas los usuarios pueden ver esta vista de lista o Compartir vista de lista con grupos de usuarios para las vistas de lista.
- Si el número de periodos de visualización es superior a 8, es posible que experimente un retraso en la generación y la visualización de previsiones de cuentas. Después de realizar varios ajustes manuales en una sola página de previsiones de cuentas, el guardado de valores y el nuevo cálculo podrían tardar algo de tiempo.
- Recomendamos no cambiar parámetros de visualización y generación de previsiones cuando se vuelve a generar la previsión de cuenta. El proceso de regeneración de previsiones de cuentas se reinicia cuando cambia parámetros de visualización y generación de previsiones. El proceso de regeneración puede consumir tiempo si su organización tiene varias cuentas. Antes de realizar cualquier cambio, asegúrese de consultar sus notificaciones en aplicación para cualquier regeneración de previsiones de cuentas en curso.
- Los campos del objeto Previsión de periodo de producto de cuenta son del tipo Número doble (18,0) sin precisión definida en el nivel de API. La visualización de datos es de hasta 2 números de decimales según se define por la plataforma en el nivel de interfaz de usuario.
- Después de una implementación o un nuevo cálculo de previsiones de cuenta al final de un mes, las previsiones para algunas cuentas pueden mostrar el mismo periodo varias veces. Como solución, vuelva a generar las previsiones para las cuentas afectadas.
- Si hace caducar un registro Previsión de cuenta, los registros de Previsión de periodo de producto de cuenta asociados no quedan inactivos. Para obtener una lista de todos los registros de Previsión de periodo de producto de cuenta, asegúrese de que solo obtiene los registros de Previsión de periodo de producto de cuenta que están vinculados a un registro de Previsión de cuenta con el estado Activo.
- Las previsiones de cuentas se vuelven a generar cuando cambia los ajustes de generación y visualización. Si vuelve a generar previsiones de cuentas, los datos de previsión para productos agregados manualmente y cualquier ajuste se pierde. Para asegurarse de que se incluyen los datos de previsiones para productos agregados manualmente, cree una oportunidad, pedido o acuerdo de ventas para esos productos. De forma alternativa, agregue manualmente los productos y los ajustes de nuevo.
- Recomendamos no cambiar los nombres de API de los campos personalizados en uso en medidas personalizadas en los objetos Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta. Elimine la asignación entre campos personalizados antes de cambiar los nombres de API.
- Cualquier desencadenador y regla de validación personalizada agregado en sus objetos de previsiones de cuentas puede interferir en el proceso de generación de previsiones de cuentas. Si la generación de previsiones para sus cuentas falla, desactive las reglas y desencadenadores personalizados y luego intente generar previsiones.
- Si cambia su idioma personal o el idioma estándar de su organización, en la tabla de previsiones, estos encabezados de columna cambian al nuevo idioma: Nombre de producto, Medición y Total. Los nombres de mediciones estándar se cambian al nuevo idioma, pero los nombres de mediciones personalizadas no se cambiarán al nuevo idioma. Para previsiones existentes, los nombres de periodo de previsión no se cambiarán al nuevo idioma. Si genera previsiones después de cambiar el idioma, los nombres del periodo de previsión estarán en el nuevo idioma. El nombre de un producto mostrado en la tabla de previsiones viene determinado por el campo Nombre del registro de ese producto.
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