Gestion des modèles de rapport CSRD

Préparation de la configuration de modèles de rapport CSRD

1. Pour configurer des divulgations, vérifiez que vous disposez des licences et des autorisations requises.
   Consultez Prérequis à la configuration de divulgations.
2. Pour créer des rapports de divulgation directement dans Microsoft 365 Word en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce, établissez une connexion sécurisée entre Salesforce et le complément.
3. Pour créer des rapports de divulgation directement dans Google Docs en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce, établissez une connexion sécurisée entre Salesforce et le complément.
4. Pour capturer et auditer vos données d'empreinte carbone, activez Net Zero Cloud.
   Consultez Activation des fonctionnalités de Net Zero Cloud.
5. Pour rationaliser l'attribution et la gestion des autorisations, créez et attribuez aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Divulgation et conformité.
6. Pour définir comment les utilisateurs accèdent aux objets et aux données, créez un profil Plate-forme de divulgation et de conformité.
7. Pour activer l'accès à la création et à la modification de divulgations, ajoutez et attribuez des profils aux utilisateurs de la Plate-forme de divulgation et de conformité.
8. Pour créer des modèles Word DOCX et Microsoft 365 dans Salesforce, activez Modèles de document de conception.
9. Pour créer des rapports ESG en utilisant des modèles de rapport prédéfinis, activez Gérer la plate-forme de divulgation et de conformité, Gérer les rapports ESG, puis Gérer les rapports CSRD.
   Consultez Activation de Plate-forme de divulgation et de conformité.
10. Pour générer un rapport CSRD qui regroupe les métriques environnementales, sociales et de gouvernance de votre société mère et de ses filiales, configurez la structure organisationnelle de votre société. Actuellement, Net Zero Cloud ne prend pas en charge les associations au-delà de deux niveaux hiérarchiques.

Ajout de valeurs de liste de sélection aux champs Net Zero Cloud

Assurez-vous que les valeurs de liste de sélection sont disponibles dans les champs d'objet Net Zero Cloud. Si les valeurs de liste de sélection ne sont pas disponibles, ajoutez manuellement les valeurs manquantes.

Déploiement du modèle CSRD

Pour utiliser le générateur de rapport afin de créer des rapports de divulgation, activez les fonctionnalités requises de la plate-forme de divulgation et de conformité, puis déployez le modèle CSRD.

1. Si votre organisation possède des versions antérieures de Mappeurs de données de l'infrastructure de découverte, renommez-les.
   1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Mappeurs de données.
   2. Si ces mappeurs de données sont actifs, ouvrez-les dans le Concepteur de mappage de données.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Cliquez sur Paramètres.
   4. Renommez le mappeur de données.
   5. Enregistrez vos modifications.
2. Dans Configuration, saisissez Plate-forme de divulgation et de conformité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du générateur de rapport de divulgation.
3. Pour activer les fonctionnalités du générateur de rapport pour CSRD, activez Activer les fonctionnalités pour CSRD.
   Cette étape active les fonctionnalités suivantes :
   • Plate-forme de divulgation et de conformité
   • Infrastructure de découverte
   • Bilan carbone de Net Zero Cloud
   • OmniStudio
   • Émissions environnementales, sociales et de gouvernance
   • Plug-in de la Plate-forme de divulgation et de conformité
   • Rapports CSRD
4. Pour déployer un modèle CSRD, cliquez sur Déployer.
5. Dans la page Modèles échantillons de l'infrastructure de découverte, cliquez sur Déployer pour l'exemple de modèle de rapport Net Zero Cloud CSRD.

Activation des composants requis pour créer un rapport des divulgations CSRD

Préparez-vous à créer vos rapports CSRD en activant les composants requis pour utiliser les modèles de rapport CSRD.

1. Activez toutes les procédures d'intégration déployées dans le cadre du modèle de rapport Net Zero Cloud CSRD.
   1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Procédures d'intégration.
   2. Activez les toutes dernières versions de ces procédures d'intégration.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Désactivez et réactivez l’OmniScript.
   1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
   2. Si le Rapport V6 du CSRD est actif, désactivez et réactivez l'Omniscript. Sinon, activez l'Omniscript du Rapport V6 du CSRD.
3. Si le champ Version de la définition de la divulgation prédéfinie pour CSRD n'est pas visible, ajoutez-le manuellement à la présentation de page.
   1. Dans les paramètres de gestion de l'objet divulgations, accédez à Présentations de page.
   2. Sélectionnez Présentation de divulgation.
   3. Cliquez sur Champs, puis faites glisser Version de la définition de divulgation prédéfinie depuis la palette vers la section Version.
   4. Enregistrez vos modifications.
4. Vérifiez le tout dernier modèle de document.
   1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Concevoir des modèles de document.
   2. Vérifiez que le modèle CSRDv6StandardTemplate est disponible.
      Pour une organisation existante, si le tout dernier modèle de document n'est pas disponible, désactivez et réactivez le paramètre Gérer les rapports CSRD.

      Consultez Activation de Plate-forme de divulgation et de conformité.

5. Lorsque le processus est terminé, déconnectez-vous et connectez-vous à la page.

Chargement de rubriques d'évaluation de la matérialité en utilisant des fichiers CSV

Utilisez un fichier modèle CSV pour charger des rubriques de matérialité relatives à l'impact de la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et des rapports d'évaluation des risques et des opportunités.