示例：管理母公司和子公司的社会和治理数据
此示例将指导您如何为母公司及其子公司设置客户，以便对社会和治理数据进行整合并生成报表。父数据和子公司数据未汇总。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需权限集 | |
|---|---|
| 要输入和修改数据: | Net Zero Cloud 经理 或 Net Zero Cloud 管理员 |
例如，母公司 X 对公司 A 和 B 拥有完全所有权和财务控制权。
- 为母公司及其子公司创建客户。
- 为母公司创建内部组织单位记录。
-
定义相关方-角色关系。
记录 角色 相关角色 1 母公司 子公司 2 特许经营授权公司 特许经营者 -
为公司及其子公司之间的层次结构和关系定义客户-客户关系。
客户 相关客户 相关方关系类型 启用 X A 1 Y X B 1 Y -
对于母公司 X：
- 创建披露报告期。
-
创建社交和治理数据记录，并将其与披露报告期进行关联。
请勿将披露报告期或数据记录与客户进行关联。
-
对于每个子公司客户：
- 创建披露报告期，并且不要选择附属公司客户。
- 创建社会和治理数据记录，将其与披露报告期进行关联，并选择子公司客户。
- 生成与选定父客户或子客户关联的社会和治理报表。
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