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DiseƱar plantillas de documentos en Google Docs
Mantenga plantillas de documentos de forma rĆ”pida y eficiente utilizando el complemento Conector de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce. Utilice el diseƱador de plantillas para generar documentos con una estructura que el NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento pueda comprender y ofrecer una experiencia de creaciĆ³n inteligente a los usuarios finales. Cree y modifique documentos de plantilla y simplifique la bĆŗsqueda de elementos, como preguntas en las plantillas. Las funciones integradas de Google Docs ayudan a evitar errores de sintaxis y proporcionan una experiencia de modificaciĆ³n y guardado sin problemas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la licencia Net Zero Cloud Growth |
Consulte tambiƩn:
Complete los requisitos previos
Antes de diseƱar una plantilla de documento utilizando Google Docs, complete los requisitos previos.
-
Para acceder a un sistema externo desde Salesforce, configure sus ajustes de autenticaciĆ³n.
Consulte Configurar su autenticaciĆ³n externa.
-
Para agregar preguntas de revelaciĆ³n, cree preguntas de revelaciĆ³n.
Consulte Crear preguntas y directrices de revelaciĆ³n.
-
Para utilizar el complemento Conector de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce en revelaciones de autores en Google Docs, vincule su cuenta de Google con su cuenta de Salesforce.
Consulte Vincular sus cuentas de Google y Salesforce utilizando la plantilla de documento de diseƱo.
- Para crear revelaciones utilizando Google Docs, agregue el complemento Conector de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce.
Vincular sus cuentas de Google y Salesforce utilizando plantilla de documento de diseƱo
Para utilizar el complemento Conector de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce en revelaciones de autores en Google Docs, vincule su cuenta de Google con su cuenta de Salesforce.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- Haga clic en Vincular su cuenta.
Crear plantillas de documentos en Plantilla de documento de diseƱo
Ahorre tiempo creando una plantilla de documento en la plantilla de documento de diseƱo.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de reportes de revelaciĆ³n utilizando el complemento Conector de nĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Google Docs: | DiseƱador de plantillas de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n para Google Docs |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- Haga clic en Crear plantilla.
-
En Detalles de plantilla, ingrese estos detalles:
- Ingrese el nombre de la plantilla.
- Seleccione Google Docs como el tipo de plantilla.
- Seleccione JSON como el mĆ©todo de asignaciĆ³n de tokens.
- Seleccione el tipo de uso de plantilla de documento.
- Guarde la versiĆ³n de plantilla de documento.
-
Haga clic en Abrir en Google Docs.
Cuando abre el editor de Google Docs por primera vez, debe seguir el flujo guiado para iniciar sesiĆ³n en su cuenta de Google.
- En la ficha Inicio de documento, seleccione Conector de nĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento.
- Realice las modificaciones necesarias en la plantilla de documento.
- Guarde sus cambios.
- Haga clic en Aceptar.
-
Vuelva a cargar la pƔgina de registro Plantilla de documento de diseƱo.
Puede ver el archivo diseƱado en el editor de Google Docs en la vista previa.
- Para cargar el documento en el diseƱador de plantillas, desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Guarde sus cambios.
-
Puede realizar estas acciones en el diseƱador de plantillas:
- Para descargar la plantilla, haga clic en Descargar archivo.
- Para modificar la plantilla, haga clic en Abrir en Google Docs.
- Para activar la plantilla, haga clic en Activar. DespuƩs de activar una plantilla de documento, no puede eliminar el archivo de Google Docs asociado.
- Para eliminar la plantilla, haga clic en Eliminar desde el menĆŗ desplegable.
Gestionar secciones en plantilla de documento de revelaciĆ³n
Organice y estructure el contenido de revelaciĆ³n en secciones o bloques distintos y coherentes en una plantilla de documento para navegar fĆ”cilmente y comprender el contenido. Defina el formato y las propiedades especĆficos para varias partes del documento. Agregue preguntas especĆficas y conjuntos de preguntas.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de reportes de revelaciĆ³n utilizando el complemento Conector de nĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Google Docs: | DiseƱador de plantillas de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n para Google Docs |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- AmplĆe la plantilla de documento y seleccione la versiĆ³n de documento en el estado Borrador.
- Para crear la plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Google Docs.
- En la ficha Inicio de documento, seleccione Conector de nĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento.
- En la ficha Documento, haga clic en Insertar secciĆ³n.
- Ingrese el encabezado de la secciĆ³n.
-
Para insertar una subsecciĆ³n, en la regiĆ³n de secciĆ³n, haga clic en Insertar secciĆ³n.
Puede navegar rĆ”pidamente a secciones especĆficas e incluir las preguntas y los conjuntos de preguntas apropiados en cada secciĆ³n. Puede agregar hasta dos niveles de subsecciones.
-
Para eliminar una secciĆ³n, desde acciones rĆ”pidas para la secciĆ³n en la ficha Documento, seleccione Eliminar.
La eliminaciĆ³n del texto del encabezado de secciĆ³n no elimina la secciĆ³n en el panel complementario.
- Desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Cierre el documento.
- Guarde y active la plantilla.
Gestionar preguntas y conjuntos de preguntas en una plantilla de documento de revelaciĆ³n
Busque conjuntos de preguntas mientras diseƱa plantillas de documentos de revelaciĆ³n utilizando el complemento Conector de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce. Los resultados de la bĆŗsqueda muestran un conteo de preguntas de evaluaciĆ³n del tipo texto y Ć”rea de texto de los conjuntos de preguntas basĆ”ndose en el tĆ©rmino de bĆŗsqueda. Cuando inserta un conjunto de preguntas en el documento, las preguntas relacionadas se insertan en el documento.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de reportes de revelaciĆ³n utilizando el complemento Conector de nĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Google Docs: | DiseƱador de plantillas de NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n para Google Docs |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- AmplĆe la plantilla de documento y seleccione la versiĆ³n de documento en el estado Borrador.
- Para crear la plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Google Docs.
- En la ficha Inicio de documento, seleccione Conector de nĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento.
- En la ficha Documento, haga clic en Insertar preguntas.
- En la ficha Marco de trabajo de preguntas, para ver conjuntos de preguntas, busque con una palabra clave relacionada.
-
Seleccione un conjunto de preguntas, seleccione una posiciĆ³n en el documento y luego haga clic en Insertar conjunto de preguntas.
El conjunto de preguntas y sus preguntas relacionadas se agregan al documento. El conjunto de preguntas relacionadas en el panel complementario se actualiza solo cuando sale de un conjunto de preguntas en el documento.
- Para eliminar un conjunto de preguntas, desde las acciones rƔpidas para el conjunto de preguntas en la ficha Documento, seleccione Eliminar.
- Para eliminar una pregunta, seleccione la pregunta en el documento y elimine.
- Desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Cierre el documento.
- Guarde y active la plantilla.
Recupere la clave global para la plantilla de documento y agregue la clave en la versiĆ³n de definiciĆ³n de documento. Utilice esta versiĆ³n de definiciĆ³n de documento para crear un registro de revelaciĆ³n. Consulte Recuperar una clave global de plantilla de documento.
