Realizar seguimiento del progreso con resultados de indicador

Recopilar datos para agregar para resultados de indicador

Utilice Marco de trabajo de descubrimiento y Evaluaciones y otras soluciones para determinar el éxito de sus esfuerzos.

Antes de poder ingresar un valor de resultado agregado, debe recopilar datos acerca de lo que está midiendo. La recopilación de datos se puede realizar a través de varios lugares diferentes. Puede recopilar datos a través de herramientas de evaluación o encuesta disponibles en Salesforce, hablando con participantes en persona o por teléfono, formularios online o conjuntos de datos externos, por nombrar algunos.

Si tiene intención de recopilar datos utilizando una encuesta o herramienta de evaluación, Salesforce ofrece Marco de trabajo de descubrimiento y evaluaciones, que se pueden gestionar directamente desde Gestión de resultados. Desde la página de inicio de Gestión de resultados, verá una forma rápida de acceder a evaluaciones, preguntas de evaluación o conjuntos de preguntas de evaluación a través del componente LaunchPad.

Calcular automáticamente resultados de indicadores desde datos en su organización

Agregue un flujo para calcular resultados de indicador a una definición de indicador y, con el clic de un botón, genere resultados de indicador asociados en un periodo de desempeño de indicador.

1. Agregue el flujo a una definición de indicador.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
   2. Copie el nombre de API del flujo que creó su administrador para calcular los resultados del indicador.
   3. En la aplicación Gestión de resultados, busque la definición de indicador asociada con el periodo de desempeño del indicador para el que desea calcular los resultados del indicador.
   4. En la definición del indicador, pegue el nombre de API del flujo en Nombre de API de definición de flujo.
2. Ejecute el flujo para crear resultados de indicador.
   1. En la definición del indicador, vaya a las listas relacionadas y seleccione una asignación de indicador.
   2. En la asignación del indicador, vaya a las listas relacionadas y seleccione el periodo de desempeño del indicador que desea medir.
   3. Haga clic en Calcular resultados indicadores.
   4. Busque y seleccione una definición de objetivo y, si procede, seleccione el tipo de resultado.
   5. Siga las solicitudes para crear los resultados del indicador.

Crear resultados de múltiples indicadores

Ahorre tiempo y gestione su estrategia de repercusión de forma más intuitiva ingresando múltiples resultados de indicador con una experiencia similar a la de una hoja de cálculo. Si no ve una forma de ingresar múltiples resultados a la vez, hable con su administrador de Salesforce acerca de agregar el componente Crear resultados de indicador a la página de registro.

1. En la aplicación Gestión de resultados, seleccione el registro donde desea ingresar resultados. Por ejemplo, seleccione un programa o resultado.
2. Haga clic en Crear resultados indicadores.
3. Seleccione un periodo de tiempo.
4. Para ajustar aún más los resultados, seleccione filtros.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Ingrese resultados y otros valores según sea necesario.
7. Guarde su trabajo.
   Salesforce creates indicator results for each row you complete in the grid.

Agregar y gestionar resultados de indicador uno por uno

Ingrese resultados de indicador para realizar un seguimiento de ellos con respecto a valores de destino, línea base y con plazos.

1. Agregue los datos recopilados.
2. Busque el periodo de desempeño del indicador al que desea agregar un resultado de indicador.
3. Vaya a las listas relacionadas.
4. En la lista relacionada Definiciones de indicador, haga clic en Nuevo.
5. Ingrese un Valor de resultado.
6. Ingrese una Fecha de medición.
7. Para realizar un seguimiento de resultados intermedios o finales, seleccione un Tipo de resultado.
8. Proporcione más información acerca de los resultados en Descripción.
9. Guarde su trabajo.

Comparar objetivos y resultados

Compruebe si los periodos de desempeño de indicador están realizando un seguimiento como se espera en la página de inicio de Gestión de resultados.

Tras empezar a ingresar resultados, vuelva a la página de inicio de Gestión de resultados. El componente Periodos de desempeño de indicador abierto muestra Proceso de destino para que vea rápidamente cómo se comparan los resultados con los valores de destino del periodo de desempeño de indicador. Para ver el proceso de destino junto con otros detalles como el valor de línea base, haga clic en el nombre del periodo de desempeño del indicador.

Revisar resultados con reportes y tableros

Utilice reportes de Salesforce para monitorear y analizar cómo se están realizando los seguimientos de los resultados de sus indicadores hacia sus objetivos organizativos.

¡Lo hiciste! Ingresó todos los datos para realizar un seguimiento de lo que su organización desea lograr con resultados, gestionó los indicadores mensurables y con plazos y capturó los resultados logrados a través de sus esfuerzos. Ahora es el momento de aprovechar los beneficios de sus disputas de datos con tableros y reportes de Salesforce.

Si no ve reportes o tipos de reportes para los objetos Gestión de resultados, hable con su administrador de Salesforce sobre la configuración de reportes y tipos de reportes.