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Crear una definiciĆ³n de plan de procedimiento personalizado
Cree definiciones de planes de procedimientos personalizados que contengan solo tipos de procedimientos seleccionados. Puede filtrar aĆŗn mĆ”s estas definiciones configurando mĆŗltiples criterios y condiciones dentro de un procedimiento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce estĆ” activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar definiciones de planes de procedimientos: | Acceso al plan de procedimiento Y Usuario de tiempo de diseƱo de precios de Salesforce |
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Definiciones de plan de procedimientos y, a continuaciĆ³n, seleccione Definiciones de plan de procedimientos.
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Seleccione Nuevo, proporcione los detalles de definiciĆ³n del plan de procedimiento y guarde los detalles para crear su procedimiento.
Nota El campo Objeto principal es opcional. Sin embargo, si no proporciona un objeto de origen, no puede crear un procedimiento con criterios basados en reglas. - Abra la definiciĆ³n de plan de procedimiento reciĆ©n creada.
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Si es necesario, establezca la asignaciĆ³n de contexto para leer y guardar datos desde un objeto asignado.
La definiciĆ³n de contexto que selecciona cuando crea el registro de definiciĆ³n de plan de procedimiento se rellena automĆ”ticamente.
- Para agregar los procedimientos que desea en las secciones Plan de procedimiento, seleccione Agregar.
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Especifique la secciĆ³n de plan de procedimiento que desea crear.
EstƔndar Seleccione entre una lista de planes de procedimiento predeterminados incluidos con Revenue Cloud, filtrados por su tipo de uso. Personalizado Configure su procedimiento sin un filtro de tipo de uso. - Para asignar su procedimiento a diferentes etapas del ciclo de vida comercial, asocie su procedimiento con una fase.
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BasĆ”ndose en la secciĆ³n de plan de procedimiento que seleccionĆ³, establezca un tipo de resoluciĆ³n.
Valores predeterminados Seleccione un procedimiento de la lista de procedimientos disponibles en su organizaciĆ³n. Basado en reglas Establezca criterios de selecciĆ³n para verificar cĆ³mo se puede configurar un procedimiento para un registro de secciĆ³n de plan de procedimiento seleccionado. 
Importante AsegĆŗrese de que la definiciĆ³n de contexto relacionada con su definiciĆ³n de plan de procedimiento y los procedimientos de precios son los mismos. - Para establecer el orden en el que se ejecutan los procedimientos, seleccione Gestionar secciones.
- Si es necesario, modifique los intervalos de fechas vigentes para este registro de definiciĆ³n de plan de procedimiento.
- Guarde sus cambios y active la definiciĆ³n de su plan de procedimiento.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
