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            Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas

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            Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas

            Una plantilla de definición de plan de procedimiento solo almacena la secuencia de las secciones del plan de procedimiento. Puede modificar la plantilla para agregar una definición de contexto y procedimientos apropiados dentro de la sección de plan de procedimiento basándose en sus necesidades comerciales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y actualizar definiciones de planes de procedimientos:

            Acceso al plan de procedimiento

            Y

            Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce

            Por ejemplo, los usuarios de Precios de Salesforce pueden utilizar la plantilla Definición de plan de procedimiento predeterminado. Pueden agregar su definición de contexto y los procedimientos que necesitan y luego guardar la definición de contexto como una definición de procedimiento para su organización.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Plantillas de definición de planes de procedimiento y, a continuación, seleccione Plantillas de definición de planes de procedimiento.
            2. Seleccione una plantilla.
            3. Especifique su definición de contexto.
              Si es necesario, establezca la asignación de contexto para leer y guardar datos desde un objeto asignado.
            4. Modifique sus procedimientos en las secciones Plan de procedimiento.
            5. Para establecer el orden en el que se ejecutan los procedimientos, seleccione Gestionar secciones.
              Para establecer el orden de ejecución de sus procedimientos, seleccione Icono de arrastre y arrastre sus secciones de procedimiento.
            6. Guarde su plantilla como un nuevo registro de definición de plan de procedimiento.

            Su nuevo registro de definición de plan de procedimiento aparece en la lista Definiciones de plan de procedimiento. Para ver la lista, vaya a Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Definiciones de plan de procedimiento y luego seleccione Definiciones de plan de procedimiento.

             
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