Crear planes de procedimientos

Para crear un flujo de trabajo flexible y completo que se adapte a sus necesidades comerciales, utilice una Definición de plan de procedimiento para combinar y secuenciar procedimientos individuales en un único plan unificado. Puede empezar rápidamente con una plantilla predefinida o personalizar una desde cero para cumplir sus requisitos exclusivos.

Nota No puede migrar Planes de procedimientos de una organización a otra.

• Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas
  Una plantilla de definición de plan de procedimiento solo almacena la secuencia de las secciones del plan de procedimiento. Puede modificar la plantilla para agregar una definición de contexto y procedimientos apropiados dentro de la sección de plan de procedimiento basándose en sus necesidades comerciales.
• Crear una definición de plan de procedimiento personalizado
  Cree definiciones de planes de procedimientos personalizados que contengan solo tipos de procedimientos seleccionados. Puede filtrar aún más estas definiciones configurando múltiples criterios y condiciones dentro de un procedimiento.
• Personalizar sus planes de procedimiento con Apex Hooks
  Para admitir escenarios de precios exclusivos, agregue lógica Apex personalizada a sus planes de procedimientos de precios. Puede utilizar ganchos Apex para aplicar lógica comercial personalizada que modifica el contexto de precios después de configurar una partida de presupuesto. Utilice un preenganche Apex para ajustar los precios basándose en atributos de productos antes de que se calculen los precios, y un postenganche Apex para gestionar cambios de precios para grupos y otros elementos de objeto Presupuesto después de los precios. Cuando un representante de ventas configura un producto o cambia un grupo de partidas de presupuesto, el plan de procedimiento de precios cambia los precios basándose en las instrucciones en Apex.