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Crear y gestionar planes de procedimientos
Utilice el marco de trabajo Configuración de plan de procedimientos para configurar sus procedimientos, configurar los parámetros de ejecución de procedimientos y relacionarlos con una definición de contexto en una ubicación centralizada. Puede utilizar las plantillas predefinidas para crear sus definiciones de planes de procedimiento o crear una definición personalizada para sus casos de uso exclusivos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activado. |
Las definiciones de planes de procedimientos constan de varias secciones que puede organizar en cualquier orden. Cada sección debe tener al menos un procedimiento o contener un conjunto de procedimientos que se pueden ejecutar basándose en criterios específicos. Puede configurar estos criterios utilizando parámetros predeterminados o criterios basados en reglas que mejor se ajusten a sus necesidades comerciales.
El Marco de trabajo del plan de procedimiento es una función de plataforma genérica. Esto permite a una capa de orquestación o transacción llamar a una secuencia de procedimientos que pueden ser precedidos o seguidos por lógica Apex. Por ejemplo, Gestión de transacciones utiliza procedimientos de precios y ganchos Apex, mientras que Seguros utiliza únicamente procedimientos de precios.
Antes de crear un plan de procedimiento, comprenda estos términos clave.
| Duración | descripción |
|---|---|
| Definición de plan de procedimiento | Una definición de plan de procedimiento combina múltiples procedimientos en un único plan unificado. Puede organizar estos procedimientos en cualquier orden para satisfacer sus necesidades comerciales. Cada plan contiene secciones y subsecciones configuradas utilizando tablas de decisiones sencillas o criterios complejos basados en reglas. |
| Sección Plan de procedimiento | Las diversas secciones agregadas para definir un plan de procedimiento. Cada sección le permite configurar un tipo de procedimiento específico. |
| Fase | Una fase representa una etapa en su ciclo de vida comercial, utilizada para organizar procedimientos y vincularlos al contexto comercial correcto. |
| Tipo de resolución | Un tipo de resolución determina cómo se selecciona un procedimiento para una sección de su plan. Puede establecerlo como Predeterminado, que le permite seleccionar manualmente un procedimiento de una lista, o puede elegir Basado en reglas, que permite al sistema seleccionar automáticamente el procedimiento correcto evaluando un conjunto de criterios predefinidos. |
| Leer asignación de contexto | Esta asignación se utiliza al inicio del procedimiento. Lee datos de entrada necesarios desde un objeto de Salesforce como Presupuesto o Pedido en la definición de contexto para establecer el contexto para la ejecución de la lógica de precios. |
| Guardar asignación de contexto | Esta asignación se utiliza al final del procedimiento. Guarda los resultados calculados desde la definición de contexto como precios o descuentos de vuelta a los campos en los objetos de Salesforce asociados almacenados en el resultado final. |
- Antes de empezar a crear sus definiciones de planes de procedimiento, debe activar Servicio de contexto en su organización. Para activar Servicio de contexto, vaya a Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de Servicio de contexto. Active Definiciones de contexto.
- Límites del plan de procedimiento
No una múltiples procedimientos de precios en un único plan de procedimiento. La secuenciación de múltiples procedimientos puede dar como resultado la pérdida de datos y errores de cálculo. Si necesita configurar múltiples procedimientos de forma secuencial, considere estas limitaciones. - Crear planes de procedimientos
Para crear un flujo de trabajo flexible y completo que se adapte a sus necesidades comerciales, utilice una Definición de plan de procedimiento para combinar y secuenciar procedimientos individuales en un único plan unificado. Puede empezar rápidamente con una plantilla predefinida o personalizar una desde cero para cumplir sus requisitos exclusivos. - Utilizar el marco del plan de procedimientos
Para asegurarse de que sus procedimientos se ejecutan en el orden correcto y que los precios se aplican de forma coherente a un presupuesto, cree un nuevo plan de procedimiento. - Exportar e importar planes de procedimientos
El procedimiento de paquete planifica exportarlos e importarlos entre organizaciones de Salesforce.
