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Utilizar el elemento RevisiĆ³n de precios en un procedimiento de precios
Para mantener la rentabilidad en las renovaciones, utilice el elemento RevisiĆ³n de precios para ajustar automĆ”ticamente la inflaciĆ³n y el aumento de los costos operativos en los presupuestos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce estĆ” activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear procedimientos de precios: | Tiempo de diseƱo de precios de Salesforce |
Consideremos un escenario donde un negocio desea adaptar sus precios a efectos inflacionarios frecuentes en un paĆs que llamaremos ABC. Para lograr esto, asegura un acuerdo con sus clientes para un aumento de precios anual equivalente al Ćndice de precios al consumidor (IPC) mĆ”s 5%, garantizando al mismo tiempo que el ajuste total estĆ© limitado al 10%.
El cƔlculo del precio revisado de un producto implica algunos pasos clave.
- Agregue valores de lista de selecciĆ³n al campo RegiĆ³n en la entidad Ćndice.
- Cree un registro de polĆtica de revisiĆ³n de precios.
- Defina los Ćndices.
- Agregue el elemento RevisiĆ³n de precios a un procedimiento de precios para calcular los precios ajustados debido a la inflaciĆ³n.
Modificar la pĆ”gina de registro Ćndice
Antes de crear un registro de Ćndice, deberĆ” agregar valores de lista de selecciĆ³n RegiĆ³n al campo RegiĆ³n de la entidad Ćndice.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el Gestor de objetos, busque y seleccione Ćndice.
- Seleccione Campos y relaciones y luego haga clic en RegiĆ³n.
- En la secciĆ³n Valores de lista de selecciĆ³n de regiĆ³n, haga clic en Nuevo.
- Ingrese nombres de paĆs. Para nuestro caso de uso, especifique ABC.
- Guarde sus cambios.
Crear un registro de polĆtica de revisiĆ³n de precios
Configure una polĆtica de inflaciĆ³n para el paĆs de ABC para permitir a los representantes de ventas aplicar aumentos de precios especĆficos a presupuestos y negociaciones basĆ”ndose en su Ćndice de inflaciĆ³n definido.
Antes de crear una polĆtica de revisiĆ³n de precios, debe comprender los dos tipos de pĆ³lizas:
- Plano. Este tipo de pĆ³liza utiliza un valor de incremento ingresado manualmente (un ajuste de pĆ³liza). El sistema no hace referencia a una tabla de decisiones para encontrar el valor.
- Ćndice de precios. Este tipo de polĆtica recupera automĆ”ticamente el valor de incremento desde la tabla de decisiones Ćndice de frecuencia, garantizando que el Ćndice coincide con los criterios de entrada.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione PolĆticas de revisiĆ³n de precios.
- Haga clic en Nuevo.
-
Especifique estos detalles:
- Nombre: ABC CPI
- Tipo: Ćndice de precios
- Vigente desde: 1/1/2025
- Vigente hasta: 12/31/2025
- RegiĆ³n: ABC
-
FĆ³rmula: MAX(10, PriceIndex + 5)
Para definir una fĆ³rmula, siga los pasos que se indican a continuaciĆ³n.
- Seleccione una funciĆ³n en el campo Funciones Buscar.... AquĆ, seleccione MĆX.
- Resalte el valor entre corchetes y elimĆnelo.
- Coloque el cursor entre corchetes y, a continuaciĆ³n, ingrese 10.
- Seleccione un recurso desde la lista Seleccionar un recurso... . AquĆ, seleccione PriceIndex.
- Seleccione un operador desde el campo Ingresar un operador... AquĆ, seleccione +.
- Ingrese 5. Todos los valores numƩricos tratados como un porcentaje.
- Guarde sus cambios.
Definir Ćndices
La entidad de Ćndices almacena Ćndices de inflaciĆ³n para varios periodos de tiempo basĆ”ndose en diferentes periodos de tiempo.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Ćndices.
- Haga clic en Nuevo.
-
Especifique estos detalles:
- Nombre: ABC CPI 2025
- Tipo: 8
- Fecha de inicio vƔlida: 1/1/2025
- Fecha de finalizaciĆ³n vĆ”lida: 12/31/2025
- RegiĆ³n: ABC
- Tipo de uso: Precios
- Guarde sus cambios.
Agregar el elemento RevisiĆ³n de precios
- Crear un procedimiento de precios. Para crear un procedimiento de precios, siga los primeros 5 pasos en Configurar su procedimiento de precios.
-
Agregue el elemento ConfiguraciĆ³n de precios y asigne estas variables.
- Variables de entrada
- Partida: LineItem
- Variables de salida
- Cascada de precios: price_water_fall
- Precio unitario neto: NetUnitPrice.
- Subtotal: ItemNetTotalPrice
- Variables de entrada
-
Agregue el elemento Precio de lista para obtener el precio base del producto.
Bajo Detalles de tabla de bĆŗsqueda, seleccione la tabla de decisiones Price Book Entries V2 y asigne estas variables.
- Variables de regla de entrada
- Producto: Producto
- Lista de precios: PriceBooks
- Modelo de venta de productos: ProductSellingModel
- Variables de entrada
- Cantidad: LineItemQuantity
- Variables de salida
- Precio de lista: ListPrice
- Subtotal: ItemNetTotalPrice
- Variables de resoluciĆ³n
- Estrategia de resoluciĆ³n: ResolutionStrategyMinPrice
- Utilizar como lista: Lista de precios
- Variables de regla de entrada
-
Agregue el elemento RevisiĆ³n de precios para ajustar los precios de un producto.
Bajo Detalles de tabla de bĆŗsqueda, seleccione la tabla de decisiones Ćndice y asigne estas variables.
- Variables de regla de entrada
- Fecha de inicio vĆ”lida: ItemConsumerPriceIndexDate_std. Esta es la fecha para su revisiĆ³n de precios que debe estar dentro del intervalo de fechas de vigencia especificado en el registro de Ćndice.
- RegiĆ³n: ItemPriceRevisionPolicyRegion_std. Esta es la regiĆ³n donde estĆ” verificando el Ćndice de inflaciĆ³n.
- Variables de entrada
- Cantidad: LineItemQuantity
- PolĆtica de revisiĆ³n de precios: ItemPriceRevisionPolicyName_std. Este es el nombre del registro de polĆtica de revisiĆ³n de precios.
- Precio unitario de entrada: ListPrice
- Tipo de pĆ³liza: ItemPriceRevisionPolicyType_std. Este es el tipo de pĆ³liza que seleccionĆ³ en el registro de pĆ³liza de revisiĆ³n de precios, que puede ser Plano o Ćndice de precios.
- FĆ³rmula de revisiĆ³n de precios: ItemPriceRevisionPolicyFormula_std. Esta es la fĆ³rmula que proporcionĆ³ en el registro de polĆtica de revisiĆ³n de precios.
- Variables de regla de entrada
-
Haga clic en
y seleccione Incluir en salida.
- Guarde su procedimiento.
- Haga clic en Simular
-
Especifique los valores de entrada para suscripciones a Slack junto con el incremento adicional del 5% que se debe agregar para mantener los mƔrgenes brutos. Haga clic en Simular de nuevo.
La cascada de precios muestra las actualizaciones de RevisiĆ³n de precios, confirmando que su procedimiento estĆ” funcionando segĆŗn lo esperado.
Cuando simula un procedimiento de precios, puede ingresar la fĆ³rmula manualmente para verificar si los precios ajustados se reflejan para un producto concreto. Sin embargo, cuando un representante de ventas crea un presupuesto, verĆ” esta informaciĆ³n en el presupuesto en sĆ, junto con la opciĆ³n de ingresar datos de incremento adicionales.
