Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret kriterier for kvalificeringsregel

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Opret kriterier for kvalificeringsregel

            Opret kriterier ved brug af feltdata på dit valgte Salesforce-objekt, som du ønsker at bruge til kvalificeringsregler. Objektet kan være et, som du opretter, eller et af de inkluderede kvalifikations- eller diskvalificeringsobjekter.

            EditionsHeading

            Vis understøttede produkter og versioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette en kvalificeringsregel: Administrer produktkatalog

            Lad os bruge et eksempel for at illustrere, hvordan kriterier for kvalificeringsregler fungerer. Forestil dig, at vi har brug for at begrænse salget af en bestemt kemikalie ved navn PEST-1X til kunder i Californien. Vi kan bruge feltet Faktureringsstat på objektet Konto som kvalificeringsreglen.

            Derfor har vi brug for et felt for Faktureringsstat på vores evalueringsobjekt. Vi kan bruge det produktdiskvalificeringsobjekt, der allerede er inkluderet i vores organisation.

            Opret feltet Produktdiskvalificering

            Hvis du vil oprette det tilpassede felt for Faktureringsstat på objektet Produktdiskvalificering:

            1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
            2. Find objektet Produktdiskvalificering.
            3. Opret et nyt tekstfelt med navnet BillingState.
            4. Angiv feltsynlighed for dine profiler, og vælg et sidelayout for at få vist feltet.
            5. Gem dine ændringer.

            Nu da du har et felt til at registrere dine kriterier, skal du oprette registreringer for produktdiskvalificering for hvert produkt, som du ønsker at inkludere i regelevalueringen.

            Opret en registrering for produktdiskvalificering

            Hvis du vil oprette en produktdiskvalificeringsregistrering, der skal bruges i regelvalueringen:

            1. Åbn Appstarter, og find Produktdiskvalificeringer.
            2. Klik på Ny, og angiv disse feltdata:
              1. Angiv et produkt, du ønsker at bruge i feltet Produkt.
                I vores eksempelscenarie skal du angive PEST-1X.
              2. For Ikrafttrædelsesdato skal du angive den aktuelle dato.
              3. For Gældende til skal du indtaste en dato i fremtiden.
              4. Angiv CA for BillingState.
            3. Gem registreringen.

            Du har nu en produktdiskvalificeringsregistrering, der er klar til brug i din kvalificeringsregel. Der henvises til denne registrering af beslutningstabellen for kvalificeringsreglen.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article