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            Crear e implementar formularios de evaluación de requisitos para la selección de productos guiada

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            Crear e implementar formularios de evaluación de requisitos para la selección de productos guiada

            Para cada requisito para el que desee proporcionar orientación, cree un conjunto de preguntas, agregue las preguntas a un formulario, agregue lógica al formulario e implemente el formulario. Cuando sus usuarios (como representantes de ventas y clientes) responden a estas preguntas, Selección de productos guiada utiliza las respuestas para mostrar los productos más adecuados.

            Ediciones necesarias

            Ver productos y ediciones compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear e implementar formularios de evaluación:
            • Conjunto de permisos Diseñador de gestión de catálogo de productos

            Crear preguntas de evaluación

            1. Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en Preguntas de evaluación.
            2. Cree preguntas con Seleccionar como el tipo de datos. Consulte Crear preguntas.
              Importante
              Importante Se recomienda agregar hasta 4 valores de respuesta.

            Crear un formulario

            1. Cree un formulario utilizando uno de estos métodos.
              • Desde la página Preguntas de evaluación, seleccione las preguntas de evaluación y luego haga clic en Seleccionar preguntas. A continuación defina los pasos de evaluación.
              • Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en Crear formulario. A continuación, seleccione las preguntas de evaluación y defina los pasos de evaluación.
            2. Haga clic en Crear OmniScript.
            3. En la ventana Seleccionar tipo de uso de marco de trabajo de Discovery, seleccione Selección de producto guiada y luego haga clic en Guardar.
              Importante
              Importante Cuando los usuarios utilizan la selección guiada de productos, solo aparecen formularios activados cuyo tipo de uso es Selección guiada de productos.
              El formulario se crea y aparece en la ficha OmniScripts.

            Configurar e implementar un formulario

            1. Desde la página de inicio de la aplicación Gestión de catálogo de productos, haga clic en OmniScripts.
            2. Para agregar una descripción que aparece a los usuarios cuando utilizan Selección de producto guiada, haga clic en Modificar y luego introduzca una descripción.
              Nota
              Nota Todos los formularios de OmniScript están disponibles para usuarios de todos los catálogos. Por lo tanto, en la descripción, se recomienda que especifique el nombre del catálogo desde el que se debe utilizar un formulario.
            3. Configure el formulario de OmniScript para especificar la lógica necesaria. Consulte Crear el formato de un formulario.
              Importante
              Importante Le recomendamos configurar la lógica de modo que aparezca un máximo de 5 preguntas para los usuarios en tiempo de ejecución.
            4. Para cada paso, en la sección Propiedades del paso de la ficha Propiedades, anule la selección de Permitir guardar para más adelante.
              En tiempo de ejecución, Selección de producto guiada no admite guardar formularios de OmniScript parcialmente completos y completarlos más adelante.
            5. Elimine el elemento de acción remota Guardar respuestas.
            6. Desde la ficha Construir, en la sección OmniScript, arrastre el OmniScript ProductGuidedSelectionIntegration al lienzo y asegúrese de que es el último elemento.
              El OmniScript ProductGuidedSelectionIntegration guarda las respuestas y se asegura de que el marco de trabajo de mensajes y la clase remota están configurados correctamente.
            7. Si es necesario, realice una vista previa del formulario. Consulte Vista previa de un formulario.
            8. Active e implemente el formulario. Consulte Activar e implementar el formulario.

            Después de activar e implementar el formulario, está disponible para los usuarios cuando hacen clic en el botón Guía en el componente Lista de productos. Por ejemplo, los usuarios hacen clic en la acción rápida Ver catálogos para abrir el componente Lista de productos y luego hacen clic en el botón Guía para acceder a los formularios.

             
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