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Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas
Para configurar sus procedimientos, utilice el marco de trabajo Configuración de plan de procedimientos, defina cómo funcionan y vincúlelos a una definición de contexto. Utilice plantillas predefinidas para crear sus definiciones de planes de procedimiento.
Ediciones necesarias
Las definiciones de planes de procedimientos constan de varias secciones que puede organizar en cualquier orden. Cada sección debe incluir al menos un procedimiento o un conjunto de procedimientos que se pueden ejecutar basándose en criterios específicos. Configure estos criterios utilizando parámetros predeterminados o criterios basados en reglas que mejor se ajusten a sus necesidades comerciales.
La opción Definición de plan de procedimiento sustituye los procedimientos seleccionados en Configuración de descubrimiento de productos y es el enfoque recomendado para configurar procedimientos de descubrimiento de productos.
Los conmutadores de Configuración de Product Discovery se aplican incluso durante el tiempo de ejecución. Por ejemplo, si la cualificación está desactivada, se omite el procedimiento de cualificación.
| Ver productos y ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar descubrimiento de productos: | Gestionar índice de productos y búsqueda Y Ver catálogo de productos |
Una plantilla de definición de plan de procedimiento almacena la secuencia de las secciones del plan de procedimiento. Modifique la plantilla para agregar una definición de contexto y procedimientos apropiados dentro de cada sección para ajustarse a sus necesidades comerciales.
Antes de empezar a crear sus definiciones de planes de procedimiento, debe activar Servicio de contexto en su organización. Para activar Servicio de contexto, en Configuración, busque Configuración de Servicio de contexto y luego active Definiciones de contexto.
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Configure el plan de procedimiento.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de descubrimiento de productos. En la sección Configurar plan de procedimiento, haga clic en Configurar.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Gestión de catálogos de productos. En la sección Planes de procedimientos, seleccione Plan de procedimientos.
- Para configurar el plan de procedimiento a través de la página Gestión de catálogo de productos:
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Seleccione Plantilla de definición de plan de procedimiento de descubrimiento de productos predeterminada.
Puede utilizar la definición de contexto predefinida para asignar su procedimiento. De manera alternativa, puede elegir las definiciones de contexto basándose en sus requisitos.
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Modifique la configuración de Cualificación y Procedimiento en las secciones del plan de procedimiento.
Los procedimientos están disponibles basándose en las definiciones de contexto elegidas.
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Seleccione la sección de plan de procedimiento que desea crear.
Estándar Elija entre una lista de opciones de planes predeterminadosplanes de procedimiento incluidos con Revenue Cloud, filtrados por su tipo de uso. Personalizado Configure su procedimiento sin un filtro de tipo de uso. - Guarde sus cambios..
- Para establecer el orden en el que se ejecutan los procedimientos, seleccione Gestionar secciones.
- Guarde sus cambios y active la definición de su plan de procedimiento.
Su nuevo registro de definición de plan de procedimiento aparece en la lista Definiciones de plan de procedimiento.
- Configurar ganchos Apex en un plan de procedimiento de descubrimiento de productos
Utilice secciones Apex en un plan de procedimiento de descubrimiento de productos para ejecutar lógica de precios personalizada, como obtener precios desde un sistema externo. El orden de las secciones Apex y Precios determina cómo se aplican los precios. Puede incluir múltiples secciones de Precios y Apex, pero solo una sección Cualificación. - Clase Apex de muestra para Precios externos de descubrimiento de productos
Utilice esta implementación Apex de ejemplo para actualizar precios de productos en un plan de procedimiento de Detección de productos. La clase demuestra cómo consultar datos de precios, obtener valores externos y actualizar la respuesta de transacciones al utilizar ganchos Apex. - Ejemplo: Utilizar ganchos Apex para ampliar la lógica de precios
Vea cómo interactúan los ganchos Apex con secciones de Precios cuando se configuran como ganchos previos o posteriores en un plan de procedimiento de Descubrimiento de productos.
