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Personas de gestión de catálogo de productos para Revenue Cloud
Explore los diferentes tipos de usuarios que trabajan con Gestión de catálogo de productos y los conjuntos de permisos que necesitan.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud |
Crear usuarios y perfiles
Para empezar, cree usuarios para Gestión de catálogo de productos. A continuación asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. Para ayudarle a planificar, consulte la tabla de personas de Gestión de catálogo de productos.
Cuando crea un usuario, también debe asignar un perfil. Los perfiles definen la configuración predeterminada para los usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.
Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener muchos conjuntos de permisos asignados.
| Persona | Descripción | Conjuntos de permisos necesarios |
|---|---|---|
| Administrador de Salesforce | Administra Gestión de catálogos de productos, integra funciones de Gestión de catálogos de productos y asigna grupos de conjuntos de permisos a administradores que gestionan áreas específicas; por ejemplo, un administrador de catálogo. Solo los administradores de Salesforce pueden configurar Tipos de especificación. | Diseñador de Gestión de catálogos de productos |
| Administrador de catálogo | Crea y gestiona atributos, categorías de atributos, clasificaciones de productos, atributos de clasificación de productos, catálogos de productos y categorías de productos. | Diseñador de Gestión de catálogos de productos |
| Diseñador de productos | Crea y gestiona productos, grupos de productos, atributos de productos, componentes de productos, relaciones de productos y reglas de cualificación. El Diseñador de productos también asigna productos a categorías de productos. | Diseñador de Gestión de catálogos de productos |
| Administrador de descubrimiento de productos | Gestiona funciones y parámetros. El Administrador de detección de productos también personaliza la experiencia de navegación de productos en el Generador de aplicaciones Lightning y Experience Builder. | Diseñador de Gestión de catálogos de productos |
| Agente de ventas | Examina catálogos y productos y puede opcionalmente crear presupuestos y realizar pedidos. | Visor de Gestión de catálogos de productos |
| Usuario de comunidad de socios | Vende productos de Gestión de catálogo de productos a sus clientes a través del portal de comunidad de socios. | Usuario de comunidad de socios de Gestión de catálogos de productos |
| Usuario de comunidad de cliente | Compra productos de Gestión de catálogo de productos desde el portal de comunidad de clientes. | Usuario de comunidad de clientes de Gestión de catálogos de productos |
Asigne conjuntos de permisos a sus usuarios basándose en su persona.
