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Gestionar reglas de cualificación para productos en Revenue Cloud
Utilice reglas de cualificación para definir la disponibilidad y aptitud del cliente para productos o categorías de productos. Configure reglas de cualificación utilizando criterios como ubicación, atributos de cuenta, historial de compras y mucho más.
Ediciones necesarias
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De forma predeterminada, cada producto o categoría de productos está cualificado. Con reglas de cualificación, puede especificar las condiciones bajo las cuales los productos y categorías permanecen cualificados o quedan descalificados.
Los representantes de ventas pueden seleccionar productos cualificados durante el proceso de pedido y presupuesto a través del botón Examinar catálogos. Los productos descalificados no aparecen en Examinar catálogos y no se pueden agregar a presupuestos o pedidos.
Tipos de regla
En Gestión de catálogo de productos, puede definir reglas de cualificación de dos formas:
- Cualificación
- El producto o categoría de productos se cualifica cuando el producto o categoría de productos coincide con criterios de cualificación especificados. Por ejemplo, una mesa de comedor premium está disponible para cuentas de clientes con suficientes puntos de recompensa.
- Descalificación
- El producto o categoría de productos se descalifica cuando el producto o categoría de productos coincide con criterios de descalificación especificados. Por ejemplo, una categoría de producto recién lanzada está disponible para cuentas de clientes en todos los estados excepto Nueva York. En este ejemplo, es más fácil controlar la disponibilidad con una regla de descalificación. El producto se descalifica cuando el estado de la cuenta de cliente es Nueva York.
Componentes de regla de cualificación
Para utilizar reglas de cualificación, debe definir estos componentes:
- Objetos
- Los criterios de regla de cualificación se almacenan en objetos de Salesforce. Build Your Own objetos personalizados, o bien puede elegir ampliar los objetos de cualificación listos para su uso que vienen con Gestión de catálogo de productos.
- Definiciones de contexto
- Utilice una definición de contexto para pasar datos de productos o categorías de productos al procedimiento de cualificación. El procedimiento de cualificación evalúa a continuación la cualificación de productos o categorías de productos y devuelve los resultados de cualificación o descalificación a la definición de contexto.
- Tablas de decisiones
- Las tablas de decisiones contienen los campos de criterios de objetos de Salesforce seleccionados a través de los cuales las reglas cualifican o descalifican productos y categorías de productos. Las tablas de decisiones facilitan la búsqueda de datos y la coincidencia de criterios.
- Procedimientos de reglas de cualificación
- Un procedimiento de regla de cualificación consta de una serie de pasos conectados en un flujo lógico que evalúan la cualificación y descalificación de productos o categorías de productos basándose en criterios definidos en la tabla de decisiones relacionada.
Consideraciones sobre reglas de cualificación
- Los productos y categorías que no tienen ninguna regla de cualificación o descalificación se cualifican de forma predeterminada.
- Las reglas de cualificación tienen prioridad sobre las reglas de descalificación. Por ejemplo, cuando una categoría está cualificada basándose en una regla de cualificación de categoría, la categoría permanece cualificada incluso si está descalificada basándose en otras reglas.
- Si una categoría de productos está cualificada basándose en un criterio de cualificación, el usuario ve todos los productos dentro de la categoría cualificada, siempre que los productos no tengan reglas de descalificación específicas definidas.
Crear una regla de cualificación
Las reglas de cualificación pueden ser un tema complejo de comprender. Siga estos pasos en secuencia para crear una regla de cualificación funcional.
- Crear criterios de reglas de cualificación
Cree criterios utilizando datos de campo en su objeto de Salesforce elegido que desea utilizar para reglas de cualificación. El objeto puede ser uno que cree o uno de los objetos de cualificación o descalificación incluidos. - Configurar una definición de contexto para reglas de cualificación
Para reglas de cualificación, las definiciones de contexto pasan datos de producto o categoría de productos a sus procedimientos de regla de cualificación. A continuación, el procedimiento de cualificación evalúa la cualificación de productos o categorías de productos y devuelve los resultados de cualificación o descalificación a la definición de contexto. - Tablas de decisiones para reglas de cualificación
Una tabla de decisiones contiene los criterios utilizados para la cualificación y descalificación de productos y categorías de productos. Cree una tabla de decisiones para cada tipo de cualificación y descalificación que desee configurar. - Crear un procedimiento de regla de cualificación
Un procedimiento de regla de cualificación contiene elementos de procedimiento de cualificación que evalúan las reglas en una tabla de decisiones. El procedimiento acepta una lista de categorías y productos como entrada y devuelve la lista de productos y categorías junto con su información de cualificación o descalificación como salida. - Simular y activar un procedimiento de regla de cualificación
Antes de activar su procedimiento de regla de cualificación, ejecute simulaciones para probar si las reglas que definió en la tabla de decisiones son precisas y le proporcionan el resultado deseado. Si su procedimiento de regla no funciona según lo esperado, modifique los valores y vuelva a simular. Cuando esté satisfecho, active la versión del procedimiento de regla. - Gestionar componentes de regla de cualificación
Para ajustar sus reglas de cualificación, modifique o desactive sus componentes. - Explorar un ejemplo de regla de cualificación
Las reglas de cualificación pueden ser un tema complejo de comprender. Veamos un ejemplo para ver cómo se unen los componentes para crear una regla de cualificación completamente funcional.
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